江万朝道出叛变往事宫庶(孙斌 饰)被召往香港述职

韩冰(罗海琼 饰)也被关进了公安局的看守所，办案职员对她举行了询问，让她诠释为什么落在宫庶手中，却还能在世回来，韩冰无法辩白，只能仰天大哭，悲哀不已。在放风的时间，韩冰被看守所里熟悉她的那些监犯讥笑，她禁不住刺激，就地晕倒了。郑耀先(柳云龙 饰)一直在漆黑关注着韩冰，见她晕倒，不禁大惊。

解放军在城里以例行检查为名，搜捕宫庶，一家小店的老板体现十分异常，解放军想要上楼检查，老板赶忙阻拦，称自家婆娘得了危险，病得很重，听到楼上传来强烈的咳嗽声，检查的人也便不再坚持，转身脱离了。

着实，这里是中统的一个神秘联络点，宫庶和延娥(齐襄 饰)就躲在楼上的夹壁墙里，解放军走后，老板将两人放了出来，延娥正在嘟嘟囔囔地诉苦，下面又传来敲门声。原来是有一位解放军战士病了，有人来借热水，老板便带着水壶和碗，随着来人去了，看到街道两旁靠着墙疲劳睡着的解放军战士，老板心中忐忑不安。

郑耀先的身份被证实了，却不可放出去，陈国华(陈牧扬 饰)只能尽己所能地给他提供更好一点的条件，他以为对不起郑耀先，便想要将他的女儿接到自己家里去照顾，却被郑耀先拒绝了。郑耀先知道，此时，台湾一定正在严密关注周志乾，若是被他们发明共产党在照顾他的女儿，一定会以为周志乾已经叛变了，那么郑介民这条线就算彻底断了，这可是一大损失。陈国华闻言赞许所在了颔首，可他依然以为愧对周乔(石安妮 饰)，此时，他才算亲自明确了隐藏战线事情性子的残酷性。

郑耀先对这些都不太在意，他所在意的是，自己布下局后，宫庶的反应怎样。陈国华以为宫庶留在山城就是为了营救郑耀先，但郑耀先却知道，宫庶为人精明、冷静，他知道什么事该做，什么事不应做，他留在山城，一定尚有其他目的，肯定不是纯粹为了自己。陈国华将刚刚截获的台湾方面给宫庶的密电内容告诉了郑耀先，得知台湾命他严密注重近期被捕的共产党员，便又布下了一个局：让陈国华继续羁押被捕的那些嫌疑人，并加紧对宫庶的搜捕。这样一来，宫庶一定会向台发报，请求撤离，若是台湾差别意，说明宫庶还没有找到影子，若是台湾赞成了，那就说明，影子已经在宫庶提供的名单上了，云云，只要一点一点向宫庶透露被捕职员的名单，逐步缩小排查规模，最后将江万朝的信息透露给他，便可凭证台湾的反应来确定影子的身份了。陈国华以为这是个好主意，连忙便照此去行。

不出郑耀先所料，台湾方面得知共党捉住了内鬼，便密令宫庶视察，可郑耀先的这招被宫庶和延娥一眼就看透了，宫庶知道这是个圈套，自然不肯乖乖中计，便让人给台湾发报，请求作废行动。

马小五(马驰 饰)伤愈出院了，陈国华见到他平安归来，十分兴奋，拿他在医院由于做英雄报告会被女护士送大红花的事来玩笑，马小五红着脸告诉陈国华，那位护士已经有工具了，并且自己也有了心仪的人，就等着韩冰给自己保媒呢。提及韩冰，马小五突然有些伤感，他提出去探望韩冰，陈国华一口允许。

见到韩冰后，马小五着实忍不住，咧着大嘴就哭上了，韩冰却一点都不为自己的处境担心，一上来就询问宫庶的事，并给他出了主意，教育他该怎么去捉宫庶。见韩冰到现在还一心想着事情，马小五越发替她感应委屈，想起郑耀先，他又以为一肚子的话想说，可是组织纪律他照旧知道的，话到嘴边又咽了下去。

脱离韩冰的监舍，马小五直接去“提审”了郑耀先，郑耀先见他一脸沮丧，眼角还挂着泪花，连忙便提醒他，情绪外露是情报职员的大忌。马小五原来就记恨郑耀先，再加上被韩冰被关的事攻击得不轻，嘴上毫无遮拦，对郑耀先一点都不客套，郑耀先也不急，笑着给他出了一通主意，让他为阻止将自己的事泄露，以后不要去看韩冰，马小五一听就急了，连忙拍案而起。

就在陈国华和郑耀先坐等特务们的行动时，江万朝的病房里来了一位不速之客，他自称叫凌岳，是江万朝妻姐钟梅芳之子，获得他的新闻特来投奔。江万朝与凌岳抱头痛哭，之后，凌岳被得知情形的陈国华安排在招待所住下了。

着实，这个凌岳基础就不是钟梅芳之子，他的到来是国民党为江万朝敲响的丧钟，见到凌岳后，江万朝就知道，自己的末日到了，只要到公安局一查，凌岳伪造的身份就会被揭穿，他不想等着人来抓自己，很爽性地自首了。

面临上级钱重文(张英 饰)和陈国华的审讯，江万朝绝不遮掩地认可，自己就是“影子”，之后他便痛愉快快地交接了昔时的往事......

原来，1933年秋天，江万朝和妻子钟梅菲奉派从江西苏区前往上海，开展地下事情，安顿好后，他们接回了和外婆在苏州生涯的女儿江心(殷飞 饰)，一家三口一起度过了今生唯一团圆的三个月时光。厥后，江万朝和钟梅菲双双被捕，受尽严刑拷打都没有屈服，仇人见动硬的不可，就想出了一个丧心病狂的主意：将钟梅菲身上涂满了一种斯里兰卡香料，关在笼子里的狼狗闻到这种香味，狂吠不止，准备随时扑上去撕咬，梅菲被吓得哇哇大哭。特务们威逼江万朝，若不投降，便将他的小女儿也带过来，让她亲眼看着自己的母亲被狼狗活活咬死。

江万朝瓦解了，他不忍爱妻遭此恶运，更不忍让小女儿受这样的刺激，无奈之下只得屈服了，戴笠让他签署了一份悔悟书，并给他制订了联络方法，让他重新回到苏区潜在。重获自由后，江万朝便第一时间去去寻找梅菲，却得知她已经不堪自己的丈夫起义革命，用自己的一头青丝缠住脖子，愤然自杀了。江万朝悲哀万分，辗转回到苏区后，随大步队履历了两万五千里长征，厥后到了延安。他拼命事情，这么多年来，早已记不清亲手杀死过几多国民党反动派，捉住过几多特务，就是为了洗刷那段屈辱的历史，他一经无邪地理想，这么多年了，也许戴笠早就把自己忘了。

可是就在1946年春天，江心带来的那张照片彻底破损了他的理想，由于那张照片就是戴笠和他约定的联络旗号，最先江万朝以为江心也叛变了革命，可是江心到了延安后并没有见他，而是投入了刺杀郑耀先的使命中，他知道，女儿并未叛变，戴笠之以是让她带来这张照片，一是提醒他那段一经叛变的历史，二是为了告诉他，江心的身份已经袒露，杀不杀江心，完全取决于他的态度，至于江心为什么会要托韩冰将全家福照片转交给自己，只怕是她已经想到了自己此去阴险。