玉帝寿辰，太上老君献礼祝贺。嫦娥仙子(米露 饰)带来了自己酿造的仙酒，想要进献给玉帝。嫦娥仙子私心，她借献酒为名，想要看玉帝的紫青宝剑。孙悟空突入玉帝寿宴，与玉帝爆发争执，喝光了仙酒，反下天界。昆仑山中，紫霞仙子(赵艺 饰)正在修炼，起劲完成“覆水重收”、“坠欢重拾”、“死而复生”三件神迹，希望成为“紫青宝剑”的主人，找到自己的“盖世英雄”。孙悟空从天界下到世间，由于酒醉意外地破损了紫霞仙子的“收覆水”的妄想，两人结识。想到可以气一气玉帝，孙悟空允许帮紫霞完成这三件不可能完成的使命。天蓬元帅约嫦娥仙子相会，嫦娥仙子不肯意理睬。原来她和紫霞一样，也想借由紫青宝剑，窥探自己的姻缘。嫦娥仙子想要用仙酒换紫青宝剑的妄想失败，感伤“时光不可倒流”，天蓬元帅听过之后若有所思。孙悟空带紫霞回到花果山，在瀑布眼前，帮她完成“收覆水”的使命。与此同时，玉帝向如来佛祖(石修 饰)搬援军，恳请能派一人到世间捉拿孙悟空。佛祖门下学生金蝉子十分乏困，一个劲儿地打瞌睡。佛祖问谁能前往擒拿妖猴，金蝉子突然惊醒，阴差阳错，被派往花果山前往捉拿孙悟空。