《湖南农民运动考察报告》问世周恩来(郭广平 饰)着手组建武装组织

毛泽东(黄海冰 饰)回到湖南，加入了湖南农民第一次代表大会，在会上揭晓了慷慨激昂的演讲＞刍嵘，一名田主派出的刺客持枪进了院子。农会的巡逻员意识到差池劲，乐成抓捕了该名刺客。

毛泽东这次以国民党中央特派员的身份深入湖南墟落考察，不久《湖南农民运动考察报告》问世，以反帝反封建土地革命为主要特征席卷泰半其中国的轰轰烈烈的农民运动由此走向热潮。毛泽东在报告中指出很短时间内将有几万万农民从中国中部南部和北部提倡，气焰如狂风骤雨凶猛异常。一切军阀，贪官污吏，土豪劣绅都将被他们葬入宅兆。一切革命的党派和革命同志都将在他们眼前，受他们的磨练而决议取舍。

周恩来乔装妆扮，神秘来到中共中央驻地。陈独秀(毕彦君 饰)坦言日益举行的农民运动使右翼的军事实力越发向右，左派和右派的距离使联合战线随时随地有破碎的危险。中央任命周恩来为中央组织部的秘书长和军事委员会的委员，命他羁系全党的军事事情。

两人又谈起朱德(周惠林 饰)的事情，叹息朱德的禁止易。现在，杨森并未至心悔改，朱德同志需要尽快转移以包管生命清静。杨森听说朱德要脱离的新闻，特意为他送行。临行前，朱德知道杨森顾念朋侪一场，谢谢杨森没有拿他的脑壳向军阀领赏。北伐军击败吴佩孚后，又把咄咄逼人的孙传芳和张作霖击败，革命军占领南京上海和北京指日可待。杨森明面上加入了革命军，暗地里却脚踩几只船，这不是有理想有远见有诚信的革命武士该干的事情？伤膊豢嫌牍裾府为敌，允许一日归附终生不渝。朱德见他说到这份田地，愿意再相信他一会。他脱离四川，来到武汉南湖，顺遂和聂荣臻(李信睿 饰)见了面。军委决议让朱德去南昌，还交给了他新的使命。

中共党员陈赓和顾顺章(徐海为 饰)来到上水师委办公室，向周恩来报到。为了迎接北伐军，上海已经生长了第一次武装起义，却失败了。他意识到起义没有像样的组织结构，决议着手组建一支武装组织，以确保党的各个机关和工人运动的清静。周恩来将此事交给了陈赓和顾顺章，两人欣然受命。共产党组建武装组织的同时，蒋介石(曹磊 饰)叫来叶剑英(李吉昌 饰)，任命他为组建的新师的代师长。叶剑英一口允许，捉住了带新军的时机，还向聂荣臻要来共产党员安排进了新军。

1927年，贺龙(张燃 饰)率部抵达湖北鄂城，政府将该师划进了张发奎的第四军。共产党员张子清衔命调入了贺龙的军队，成为七团三营四连连长。

蒋介石为了离俄反共，特意派出特派员戴季陶神秘前昔日本，欲勾通日本谋害共产党；破揖Ｕ治部教官张秋人察觉到蒋介石可能起义革命，亲赴上海向周恩来报告。周恩来给将革命纪念增补第五团团长蒋先云写信，尽诉蒋介石的危险意图，令蒋先云速速脱离前往武汉。