唐僧(黄海冰 饰)师徒西天取经回到长安，大唐天子率满朝文武出城相迎，万民欢悦，热闹非凡，悟空、八戒大开眼界，手舞足蹈。不料五百年后，天摇地动，魔头无天(黑子 饰)突然降临，佛祖圆寂，三界大乱。无天众妖宣称：三十三年后佛祖还会借助转世灵童的法身托生，依仗十七颗舍利子夺天地造化，法力无边；若要永世占领天庭统治天下，必需使用孙悟空(曹荣 饰)打到十七颗舍利子，杀死转世灵童。被无天押在冥界的唐僧。识透无天的野心和阴谋，深知只有悟空才华消灾解难，便念起紧箍咒。正在花果山与八戒闲聊的悟空得知师父有难，连忙驾云出山，一起上但见林木萧索，人迹稀罕，顿觉大事不妙，经燃灯佛祖点化，方知三界正在面临一场浩劫。转世灵童乔灵儿(吴健 饰)已经长成一个丰神俊秀的年轻人，这天正在农家祝寿庆喜，突然闯进一伙女匪，要将灵儿挟制上山。灵儿就地谴责她们的强盗行径，匪首白莲花(马雅舒 饰)震怒，将灵儿押回山寨，断水断食，灵儿宁死不平，莲花反倒深受感动，直抒自己的恋慕之情，岌岌可危的灵儿浅笑死去，被一只巨鹰将尸身叼走。悟空和八戒来到双塔寺，寺院突然坍塌，悟空在废墟中捡到一颗舍利子，被俯冲下来的巨鹰夺走，悟空与八戒追到凤头山，只见灵儿口中正含着那颗舍利子苏醒过来。无天得知悟空找到转世灵童，即命黑袍护法带二金刚前往抢夺，唐僧又气又急，纵身跃出循环隧道，途遇哪吒，二人同去寻找悟空。悟空与八戒将灵儿带回花果山，黑袍现出百丈蟒原身将山围定，适逢唐僧领哪吒赶来，哪吒现出三头六臂将二金刚击毙。黑袍带伤跑回灵山报信，无天下令各路妖魔一齐出动，妄想夺回灵童……