天宝山论道馆的交锋，木子朔(？シ 饰)和九莲都嫌疑是巨匠兄泄密，巨匠兄邋遢道人(李威 饰)难过地问余薇(王鸥 饰)，是不是连她也嫌疑，看着邋遢道人难言之隐的样子，余薇心有不忍。无意中，余薇听到阴影和玖月的对话，终于知道天宝山论道馆事务的密告者是玖月。

纪宁(刘恺威 饰)经由这次交锋事务之后越发潜心练道，余薇看到他的前进，很是欣慰。九莲天天跑来献周密，纪宁拒绝了她，让她以后不必再来了。

邋遢道人被误解后很是伤心，余薇实时启发他，告诉他自己知道真正的密告者着实是玖月，她知道巨匠兄宅心仁厚，那天他跑去天宝山道馆是想帮木子朔拿到是非子，在看到敌手是纪宁之后，他坚决认输收手。邋遢道人心中疏导许多，听到余薇建议他加入他们，居心装作不悦的样子脱离。

一天，神王(黄征 饰)的封印之地突然闯进来一个神秘人，他劝神王与他联手一起争霸赤明界域，事成之后自己会助他早日练成无形之剑，突破封印，重回三界，神王意料道铸造无形剑的秘笈一定在这个神秘人手上，他冒充允许了神秘人的请求。

蒙面人问神王，冬七(张峻宁 饰)是否可靠，神王很是相信冬七不会起义他，由于他手里有冬七的软肋，他曾允许冬七能够救南筠苏醒，冬七对此深信不疑，事实上，南筠只是尚且尚有一丝气息罢了，神王自己也知道基础救不活的，这只是暂时编织的使用冬七的幌子罢了。

傀儡大赛召开在即，大赛的最终胜利者会成为五疯师尊的亲传学生，木子朔很是希望自己能够取告捷利，一些学生讥笑木子朔认不清时势，傀儡质料那么珍贵，他那么寒酸，怎能消耗得起。木子朔依然满怀信心。

纪宁关于傀儡大赛心中没底，他跑去摘星府请黄伯(王春元 饰)出谋划策，黄伯将自己亲手铸造的傀儡的元魂送给了纪宁。听闻这个元魂已经陪同了黄伯一千多年，纪农(陈亦飞 饰)战战兢兢地将元神捧了回去。木子朔拿到傀儡元神非？，他将元神嵌入自己所造的傀儡之中，傀儡嵌入元魂之后，摇摇晃晃站立不稳，似乎喝醉酒一样平常，基础无法受木子朔的控制。幸好余薇实时向邋遢道人讨教控制元魂的窍门。

自从冥龙加入打擂之后，天宝山论道馆逐渐冷清，由于缺少一些信用人物，侗虞(龚悦 饰)让纪农戴上面具装成冥龙的样子。纪农不负众望，终于击败了各个打擂之人，冬七对他很是知足，想让纪农归顺他的无间门，纪农寄人篱下，别无选择。

纪农用身上所有的是非子修补了秋叶生前所戴的玉镯，把它送给九莲时，却遭到拒绝，九莲明确告诉他，自己只喜欢纪宁一人，让他及早死心。