经由前一再交锋，小泉清(郭东文 饰)由于上级所下的必需抓安娜(徐小飒 饰)活口为束手束脚，但上级革去了小泉清虎头要塞主管的职务，让他带兵前往内蒙，阻止安娜等人从满洲领土逃返苏联。小泉清坚决不相信文龙(韩栋 饰)等人会再从领土线返回苏联，而判断他们会铤而走险，将安娜送进关内。此时，一封由新京总部截获的发给国府特工的电报，引起了小泉清注重。小泉清注重到发报所在是在鑫隆镇一带，使用的是早被日方盯上的抗联的电台。小泉清综合线索，很快获得证实，谭卓茹(张润 饰)是国府安排在警务厅的特工！小泉清连忙带兵扑向了鑫隆镇。文龙和魏坤宁(王俊彭 饰)来到被服厂，很快发明，这地方外貌上生产被服，着实暗地里是在产鸦片。而两人的身份也引起了被服厂主管松田龙平的主意。松田高度嫌疑这二人与前两日捉住的抗联情报员有关，他们来到鑫隆镇可能是在打被服厂的主意。松田为使用二人揪出老敌手——外地抗联地下认真人老范，无所不必其极。他将二人放出，漆黑盯紧，当得知二人在漆黑打探老范的着落时，松田确定了自己的推测。