韩寿民(朱梓骁 饰)派手下送吕晗芝(宋轶 饰)母女到火车站
，吕晗芝让他们去办行李托运
。乔装成瞽者的胡掌柜跟吕晗芝母女上了火车后
，让吕母(李颖 饰)抓紧时间易服服
。吕晗芝告诉了吕母韩寿民的真实身份
，还说自己要嫁给高晨(严屹宽 饰)
，吕母这才知道自己并不是要去宁波
。胡掌柜转交了高晨临走前要给吕晗芝的工具
。胡掌柜护送吕母上了北上去苏北盐城新四军凭证地的火车
。高晨希望吕晗芝能够找时机把他整理的质料转达给周秘书长匹俦
。高晨使用林灿荣急于为自己留后路的心理
，巧妙开出了水陆码头的数张通行证
，顺遂地将天网妄想中的最后一批爱国人士所有神秘转移出了上海
。高晨回到公寓
，发明林美凤(李欣聪 饰)在他家
，林美凤说她是找王友尚(李添诺 饰)配了公寓门的钥匙
。高晨说自己已心属吕晗芝
，林美凤说她恨吕晗芝更恨高晨
。组织上让高晨撤离上海
，高晨说他还要为吕其松(王诗槐 饰)报复
。