周恩来(孙维民 饰)告诉毛泽东(唐国强 饰)跟富尔谈论建交的焦点卡在台湾问题上，要法国马上跟“中华民国”隔离一切外交关系有些难题。毛泽东知道戴高乐念旧，事实二战的时间蒋介石(马晓伟 饰)一经站在法国那里。蒋经国(赵凯 饰)跟蒋介石汇报富尔经香港进入大陆，肯定会跟毛泽东晤面谈判，担心戴高乐要做出倒运于国民党的事，只是戴高乐又偏偏就是不怕冒犯美国人的主。富尔再和周恩来谈判，他想了一个计划，以为双方都愿意建设外交关系，周恩来告诉富尔他们便互派大使。富尔体现法国认可的是中华人民共和国，但保存台湾问题。周恩来强调法国得认可台湾是中国的一个省，还让富尔把他们的态度转告戴高乐。富尔提出要见毛泽东，周恩来允许转告，提出富尔既然是来旅游的，建议富尔先去内蒙古看看草原的景物。戴高乐心神不宁，富尔去北京已经五天了，却一点新闻也没有，担心中国会拒绝跟法国建交。戴高乐看了毛泽东的诗词，有关天下上的许多问题都特殊想要跟毛泽东交流。夫人劝戴高乐不要太担心，就静候佳音。富尔去内蒙古草原了，周恩来问毛泽东下一步要怎么和富尔接触。毛泽东称周恩来坚持的原则没错，但法国是西方的一个主要大国，中国要争取跟法国建交。毛泽东以为照旧要起劲相同，在不放弃大原则的条件下求同存异，争取把事情谈好。陈毅(谷伟 饰)带富尔夜游黄浦江，讲起他和周恩来一起在法国勤工俭学的履历。陈毅跟富尔在游轮上商谈中法建交之事，中国这次改先立后破，让法国先跟中国正式建交，再和蒋介石的“中华民国”决绝。毛泽东跟富尔晤面，浏览戴高乐是敢于特立独行的人，敢于跟美领土叫板，他就愿意跟这样的向导人交朋侪。毛泽东让富尔要就派大使过来，不要像英国那样搞了几十年还只是代庖。富尔还跟周恩来签署了法中建交的《谈话要点》，既然事情办完了，毛泽东让富尔好好游上海，富尔还约请毛泽东早日去法国巴黎。美国驻法大使波伦见戴高乐，只为求证法国和中国建交到了什么田地。戴高乐认可富尔确实去了北京，但还没有回来，以是并不知道事情希望到什么田地，但可以肯定的是一切皆有可能。波伦难以置信，没想到法国竟要跟中国建交。蒋经国欲言又止地告诉蒋介石，富尔到了北京见到了毛泽东，毛泽东应该跟富尔交底了，现在富尔返回巴黎。蒋介石让蒋经国安排国民党外交部次长沈昌焕去巴黎，一是打探新闻，二是和戴高乐联络情绪，还亲自写了封信让沈昌焕交给戴高乐。富尔回到巴黎，告诉戴高乐毛泽东很直接，让他们要派就派大使已往，不要学英国拖泥带水。戴高乐一气呵成，安排富尔马上去办，并且要对这件事情保密。沈昌焕见到戴高乐，并将蒋介石的亲笔信交给戴高乐，效果看了信的戴高乐却没有任何回应。沈昌焕欠好继续滞留法国，很快回到台湾跟蒋介石汇报，蒋介石忍不住感伤拿破仑一经说过中国是一头甜睡的雄狮，现在中共已经苏醒。1963年4月，为了增强东南亚国家的友谊，刘少奇(郭连文 饰)携妻会见了印度尼西亚，与印尼总统苏加诺举行友好谈判，并配合签署了《联合公报》。潜在在印尼的海云天(宋禹 饰)接到蒋经国的电话指示最先策划谋害刘少奇的妄想，通知金边组的兄弟执行此次行动。周恩来获得情报安排何子枫(杨奇鸣 饰)连忙赶赴柬埔寨，确保刘少奇的清静。1963年4月20日，刘少奇一行出访缅甸。