胡汉全的牺牲给组织敲响了警钟，一场肃奸运动在苏区悄然举行。面临最近种种事务，林伯之十分嫌疑白国武，便决议彻查白国武。而伍仲立视察回来，只打探到白国武从小流离的情报，这并不可确认白国武是否为仇人卧底。

　　察觉到红军对自己的不信任，司马亮冒充无辜找林伯之诉苦。林伯之劝慰司马亮，并告诉司马亮自己相识了他的一片热诚，司马亮遂知足离去。而林伯之说相信是假，越发嫌疑是真。

　　杨义轩(高曙光 饰)决议乘胜追击，使用司马亮抓捕“船长”。熊德魁告诉何文清(于波 饰)，杨义轩派遣49师欲要攻打天狼山，而谭东保(刘勃均 饰)是此次督军。何文清得知此事，请求熊德魁放过范凤瑾(吴千语 饰)。而军令难辞，熊德魁也不可帮到何文清什么？丛谟牒挝那逦羧盏娜饲楹陀押，熊德魁告诉何文清，天狼山周边的19路军残部将会被粤军收编，并让何文清赶忙去搞定粤军司令陈济棠，托付他出面调解。

　　何文清决议连忙赶往广州，寻找陈济棠出面资助。他来到广州，艾瑞克(芮丹尼 饰)恰恰也在。三人喝酒攀谈，艾瑞克以钨砂生意为诱，何文清借机引诱陈济棠在收编19军残部的同时，一并吸收天狼山自力自卫队。

　　这天，国军攻打范凤瑾老家清流镇，镇上黎民苦不堪言，热闹的市井突然变得硝烟四起，战火纷飞。天狼山自卫队无力对抗，只好撤离赶到天狼山。

　　得知何文清前往广州，杨义轩推测何文清定是去说服陈济棠，以收编19路军残部的名义来保全范凤瑾的自卫队。当他知道范凤瑾逃回天狼山，严肃品评了熊德魁。恰巧，陈济棠这时间打来电话，让熊德魁不要攻打范凤瑾。杨义轩听到，连忙夺过熊德魁的电话，告诉对方范凤瑾私通共党。两人一言不对争执起来，杨义轩一怒之下挂断了电话。

　　天明告诉范凤瑾，自己在小树林里看到黄国英和小翠偷偷摸摸，不知道在干什么。范凤瑾好奇，忙拉着天明带自己前往查探。来到树林，两人便听到了整齐嘹亮的口号声，继而听到黄国英接待小翠等人加入共产党。范凤瑾上前，诘责黄国英等人。

　　19路军叛乱失败后，留下一块肥肉——西南钨砂矿。苏区的财务；匀幻挥猩ǔ，组织上给何文清下达新的棘手使命，也就是拿下西南钨砂矿的谋划权。杨义轩果真为这批钨砂矿果真招标。而艾瑞克也对这桩生意感兴趣，便要与何文清相助。

　　一直以台商面目泛起在鹭岛的正田一郎，也就是晟老板，真实身份是日本特高课特务。耿家勋为获得钨砂矿，勉力向杨义轩推荐正田一郎，而此前杨义轩早有相助意向。

　　为了资助何文清将正田一郎踢出竞争行列，攻克下眼下难关，徐庆元(刘凌志 饰)找到正田一郎加入盐田项目的证据。