武仲明破译了截获的电文，得知了日军已经掌握了电讯基地的位置，然而为时已晚，日军的飞机已经最先对基地举行了轰炸，徐亦觉(常铖 饰)和武仲明赶忙回到基地武仲明把沈兰(曲翊宏 饰)救了出来，沈兰见武仲明受伤感受自己也离不开了，要武仲明打死自己，武仲明不允许，沈兰挟持了武仲明，蒋宝珍(邓莎 饰)开枪将沈兰打死了，沈兰的死让武仲明悲哀欲绝，迟迟不肯脱离，徐亦觉只好强行将他带走。而徐亦觉自己却被日军的炸弹炸伤了。武仲明跑去医院找沈兰的遗体，却遇到了负伤的徐亦觉，徐亦觉告诉武仲明沈兰就地就没了，而遗体是不会送到医院来的。这次出了这么大的事，徐亦觉知道自己要负主要责任，自己的这个科长也别想再干下去了，接替他的人应该马上就会来。

　　刘天章(亓航 饰)和蒋宝珍在办公室谈论武仲明这次的行为，而白牡丹(林静 饰)从他们的谈话中得知沈兰已经死了基地也毁了非？。刘天章知道徐亦觉这次难逃一劫，想让蒋宝珍带他见蒋敬文(王道 饰)，他想接手徐亦觉的四科，但蒋宝珍并没有赞成。白牡丹监听完后从蒋敬文的房间出来，正好被蒋公馆的佣人宋妈发明了。

　　武仲明派人接受了神秘室，继续监听菊剑电台的动向，并给葛寿芝(于荣光 饰)打了一通电话

Ｉ衩厥冶晃渲倜鹘邮芤戳硕」沙さ热说牟宦，准备掐了电话线与武仲明等人火拼，这时徐亦觉回来了阻止他。

　　白牡丹发报和上级联系时被宋妈发明了，白牡丹残忍的将宋妈杀戮了。这时蒋敬文在华清池接到了徐亦觉的电话，徐亦觉提议让武仲明接受行动组组长，随后刘天章也打电话过来，坚决阻挡武仲明担当行动组组长。

　　第二天，蒋公馆的佣人发明了宋妈的遗体，武仲明和徐亦觉接到通知后连忙赶去了蒋公馆，武仲明让人把师应山(刘泊潇 饰)和他的法医接过来。这时武仲明接到通知说蒋敬文让他去行营，武仲明走前嘱咐徐亦觉蒋公馆不许任何人进入。蒋宝珍得知宋妈仰药暴毙后情绪很是激动。蒋敬文把武仲明叫去行营，升他为行动组组长。

　　武仲明再次回到蒋公馆时，他安排宪兵队认真外部小心，四科认真内部清静。师应山检查过宋妈的遗体后体现宋妈死于河豚毒，与之前的哑巴和看守服用剂量差未几，但她的死法很是痛苦，同时在宋妈的身边还发明了发报机，窃听的工具是刘天章，而师应山也由此得知石孟(张博涵 饰)的死与刘天章有关。似乎一切的线索都在指向宋妈就是谁人日本特工，这时武仲明在宋妈的指甲缝里发明了的纸屑，这纸屑属于墙上的一幅年画，而画上的一小我私家物被撕了下来，师应山告诉武仲明画上的人是吕洞宾，似乎并没有什么特殊，这时师应山突然灵光一现，想起了一出折子戏。

　　蒋敬文召集众人在蒋公馆开起了侦破菊剑的庆功宴，酒过三巡，蒋敬文让白牡丹为各人唱戏助兴，并点名要听师应山想到的那出折子戏，名叫吕洞宾三戏白牡丹。白牡丹体现自己不会，蒋敬文便让白牡丹唱自己的专长好戏，白牡丹便体现封箱明志，不再唱戏。蒋敬文让人把白牡丹戏箱拿了出来，白牡丹猜到自己已经袒露，便拿出装在戏箱里的枪指着蒋敬文，但枪早已被武仲明偷换，蒋敬文得知白牡丹是菊剑后拊膺切齿，给了白牡丹一巴掌。就在蒋敬文脱离时，白牡丹准备刺杀蒋敬文，被蒋宝珍开枪阻止了。

　　白牡丹落网后，徐亦觉带人搜查南货行，但照旧晚了一步，老板和送旗袍样图的伙计都自杀身亡了。武仲明则和师应山去了刘天章的办公室，找出了窃听器，这让刘天章无言以对。刘天章告诉蒋敬文沈兰的事只和蒋宝珍提过，蒋敬文告诉武仲明若是涉及蒋宝珍也不必迁就，但武仲明体现，蒋宝珍没有嫌疑由于她是第一个嫌疑白牡丹的人，并且她把嫌疑告诉了宋妈让宋妈监视白牡丹，才让宋妈招致杀身之祸。

　　通过对南货行老板和牢狱里的伙计的尸检发明，两人险些是同时仰药殒命，师应山推测两人一定是约定好的。虽然蒋宝珍亲手杀了沈兰，武仲明知道蒋宝珍这么做是解脱了沈兰也保全了自己，徐徐不再恨她，三更去了医务室为熟睡的蒋宝珍披了件衣服。

　　武仲明和沈兰的徐亦觉审问了白牡丹，但白牡丹不认可自己是菊剑，称自己是中共的特工，而宣侠父(于晓光 饰)是她的上级。武仲明准备上八办的人也加入审讯，但徐亦觉想趁此时机把宣侠父的事安排在日特的头上，但遭到了武仲明的坚决阻挡。武仲明的态度让徐亦觉爆发了嫌疑，他跑到蒋敬文眼条件议希望有一天他脱离了军统，不要让武仲明接手。但蒋敬文体现武仲明自己已经提出了背面中共的人接触，蒋敬文已经交待了其他人来联系八办。