徐天(尹昉 饰)接受不了贾小朵(周冬雨 饰)的死，他把自己跟贾小朵关在一间牢房里
。金海(孙红雷 饰)隔着牢门劝徐天接受现实，他诉苦徐天不要由于死了女人脑壳就成了浆糊
。徐天恼怒地说，自己的女人死在自己地界门口，身上还中了三刀，这事一定是冲着自己来的
。金海让徐天找出凶手不要就呆在牢房里什么也不做
。

　　金海掏脱手枪打掉牢房的门锁，门开后徐天拿着贾小朵遗体旁凶手遗留的匕首冲出牢房
。金海紧随徐天出了门，他劝徐天跟自己去南方
。徐天认定贾小朵的死跟小红袄案有关，他拎着带血的匕首失魂崎岖潦倒地往回走
。金海不定心地让燕三随着徐天
。

　　徐天决议视察贾小朵的死
。他问燕三以为贾小朵会是谁杀的
。燕三以为贾小朵死前穿的就是小红袄，这事预计就跟小红袄案有关
。徐天连忙决议去找小耳朵问
。燕三怕徐天有危险赶忙去金海报信
。

　　徐天只身犯险闯进赌坊找小耳朵，当他见到小耳朵时已经被小耳朵的手下打得头破血流
。徐天问小耳朵谁探询过自己，小耳朵说看在金海和铁林(张鲁一 饰)的份上他给徐天一次赌的时机
。效果徐天基础不剖析赌法直接与小耳朵拼命
。

　　金海得了燕三的信找过来时小耳朵的人正在生坑徐天
。徐天认死理地问小耳朵谁探询过贾小朵
。小耳朵告诉金海，罩神和柳爷都探询过
。金海让小耳朵放了徐天，小耳光嚣张地讥笑金海太把他自己当人
。金海狠狠扇了小耳朵几耳光说，小耳朵的兄弟还在自己牢里关着，自己有的是步伐让小耳朵兄弟生不如死
。小耳朵有所顾忌不得不放了徐天
。

　　铁林所在的保密局一起出使命抓共党
。铁林乔装成拉黄包车的，效果刚过一个小时他就冻的受不了上了保密局同寅马天放汽车
。马天放气恼地将铁林赶下车
。

　　火车上，地下党田丹(万茜 饰)和父亲田怀中(王劲松 饰)一起坐火车到北平
。田怀中感伤地说没想到冯青波(赵峥 饰)现在在北平继续做地下党事情
。冯青波四年前与田丹相知趣恋，现在两人划分四年，田怀中叹息不知道冯青波酿成什么样子，田丹是否还相识他
。田丹自信冯青波不会改变
。

　　冯青波在车站迎接了田怀中和田丹，冯青波和田丹久别重逢两人忍不住牢牢拥抱
。田丹机敏地发明车站有特务监视
。田怀中在出站口要上卫生间，于是冯青波先将田丹送出出站口
。田丹在出站口告诉冯青波，周围有几个特务，她让冯青波去接应田怀中，这里留给自己来应付
。

　　冯青波重新进站，田丹若无其事地往前走了几步后突然对躲在周围的特务开枪
。田怀中听到车站外的枪声很是担心田丹，冯青波找到田怀中后乘其不备突然掏出匕首捅进田怀中腹部
。田怀中临死前冯青波坦言，自己四年前就是保密局的，原想恢复身份，但上级让自己继续卧底共党
。田怀中听到真相难以置信
。

　　就在这时贪生怕死的铁林正好逃到此处，铁林眼见了冯青波杀人的时势
。冯青波面不改色地把杀人的匕首扔给铁林，他交待铁林不要说看过自己，杀共党的收获就归铁林，铁林说未必会因此升职为组长
。冯青波说完急遽跑开
。铁林走近田怀中发明他尚有一丝气息，田怀中喃喃地对铁林说了些话
。冯青波偷偷窥视时发明这一幕
。

　　车站外田丹的子弹已经打完，剿总部的人荷枪实弹地赶到
。田丹知道对抗已经没有意义，她自己拷上双手上了剿总部的囚车
。