艾月和阿细再次结拜，结拜后酒劲冲头，就在荒野外外相拥睡去。女儿一夜未归， 段沐海(樊志起 饰)一夜无眠，翌日艾月抵家向父亲认错时又埋怨父亲不应左右她的亲事，段沐海老羞成怒。艾月以为委屈，就去找伯恩想步伐。伯恩却对她说完婚也是好事，然后就急遽忙忙上课去了。艾月听了这话心里很不是滋味，虽然她常对阿细说自己对伯恩没感受，现实上此时她早已动了情愫，只是自己不知罢了。阿细听艾月转述此事后，心下暗喜伯恩于艾月无情，并用隐晦的言语体现艾月，她若爱上伯恩，会危险她们之间的友谊。

民国政府公布了剪辫令，要段沐海做大理城的楷模。段沐海怒辞，后却在阿细的劝说下，又阿细为他剪去了相伴一生的辫子。对此，大太太、二太太甚至艾月都最先担心阿细是在蛊惑段沐海。于是大太太、二太太和丫环来喜便同谋陷害阿细，欲将其逐出段家。段沐海纵然回家，诠释了辫子的事，才给阿细解了围。

一夜，阿细为段沐海沏茶后，穿上了漂亮的衣服，唱起了段沐海最喜欢的三姨太生前常唱的山歌，终于引得段沐海意乱情迷。同时艾月在阿细的房间里发明了段沐海的泥偶，又听到这歌声，看到那情景，喊了一声“阿爹”。段沐海见到女儿，慌忙走开。艾月对阿细诘责起了她们的友谊，阿细没有回覆。伤心、渺茫瞬间吞没了艾月；氐椒考涞陌⑾，看到了艾月留在那的有关她们友谊的画，一边是恼恨，一边是友谊，她也陷入了痛苦，但最终，她照旧选择了前者。

翌日，艾月似乎依然对阿细抱有理想，但阿细默默走开了，甚至禁止艾月有时机像她伸出橄榄枝。