刘伯承(张再新 饰)在红一军团暂时指挥部向林彪、聂荣臻相识抢渡乌江的情形。红军巧装黔军冒雨夜袭遵义城。各界黎民倾城而出，接待红军。为了开好中央政治局扩大聚会，刘伯承从军事上做了周密的安排；朱德(王伍福 饰)提出要发挥民主知无不言的建议与毛泽东(唐国强 饰)不约而同。毛泽东与洛甫、王稼祥(张琳 饰)商讨遵义聚会的议题。洛甫、王稼祥同毛泽东的先生徐特立来见毛泽东。徐手捧《三通》向毛泽东讲述书的泉源并讨教释放关押在遵义的大儒赵乃康先生。毛泽东在胡班长的陪同下颇有兴致地鉴赏遵义的街景，遇到一位晚年女干人，毛泽东给她两块银元并告诉她：红军就是为穷人为干人打天下的军队。刘英在遵义招募新兵，胡班长等协助刘英办理青年加入红军的手续。