三百年后，奎刚(刘德凯 饰)已经完全幻化为人形
。奎刚向导众妖杀入三界
。而天庭泛起了蟠桃都在一夜之间枯烂坏死等异象
。玉帝叹息，浩劫将至，此乃定命
。太上老君交接自己的学生云居真人，自己西去后精元合一，会成为一颗上清金丹，要将此交到石敢当(张子健 饰)手中
。天界、冥界、重华宫全都大乱
。奎刚向导众多妖怪杀进了凌霄殿
。玉帝感伤这是劫运，无论动与不动效果都是一样的
。他道：“众皆一心，唯吾他心；黑衣穹高，领辖三界；真性灵投，入释凡家；他日重生，回归三界；石中武圣，方解此厄；乾坤清朗，善心归一”之后便化为金像，以后天界便无玉帝
。众神含泪
。现实上玉帝并未殒命，而是在投生在世间的刚出生的男婴身上
。在阿修罗界，奎刚制作了重大的作房，妖怪只要通过这个作坊的机械就可以变换容貌并去除一身妖气，就算是法力高强的人也看不出来
。黑莲圣使变为哪吒(韩含 饰)容貌
。在太上老君丹房内，由于金丹资助云居真人隐藏了体态和气息，使得云居真人躲开了搜查，乐成躲过
。武德星君和水德星君叛投奎刚，而其他神的元神则都被吸入黑链之内
。