虽然方天翼乐成的完成了使命，可是处座向他提出一个严肃的问题：他是怎样得知乔宏顺的叛徒身份。方天翼似乎明确了什么。处座没有深究，只是让方天翼以后用黑狐的代号直接和他联系。

饭店里，俞梅等来了方天翼和顾婷。三人同桌用饭，气氛看似协调，但又透着尴尬。顾婷似乎并不相识方天翼对她的心意，起劲笼络着俞、方二人。饭后，兄妹俩走在一起。顾婷狡黠的说以为方天翼变了。方天翼笑过之后，突然严肃的告诉她，万万要；ず米约。

土肥原这边，得知丁千木在南京被扣押的新闻，震怒不已。他一下子就猜到了“黑狐”是戴笠放出的诱饵，并下令手下的特工去查清“黑狐”身份。

俞婷一回抵家，被已经等在家中的方天翼吓了一跳。方天翼诘责她是不是共产党员。俞梅没有直面回覆他的问题。方天翼批注自己是一个简朴的人，做所有的事情不过是为了复仇和报恩，甚至可以做一个很好的工具。

土肥原派来的特工通过敌手下的盘问，决议从俞梅这里下手，视察黑狐的真实身份。

方天翼跟踪俞梅，无意中发明了其它跟踪俞梅的两人。绝不艰辛的，方天翼杀了两个跟踪者，救了俞梅。两人又坐到了一起举行了深入的谈话。通过谈天，方天翼认定了俞梅就是一个共产党员。俞梅也参透了日本那里的想法。这反倒激起了方天翼的兴致。而俞梅则劝告方天翼尽快回到南京。

另一边，由于方天翼杀戮日自己的手法，让特工想通了黑狐着实是方天翼的真相，连忙安排上海警员局下达抓捕方天翼的通缉令。通缉令还通告了方天翼曾在天津犯案的案底。

方天翼和俞梅再次会回。通过思索，方天翼明确是谁，由于什么发明了他的身份。俞梅想安排方天翼尽快脱离上海，可是方天翼担心俞梅的处境，差别意单独脱离。最后俞梅忠言方天翼留在房间，不要乱走去？墒怯崦芬煌牙，方天翼就走向陌头，找到特工。两人“坐”到一起喝起了酒，可是巡捕房的人突然泛起。特工露出自得的心情。淡定的方天翼反败，正准备要车脱离。突然泛起的俞梅以南京下令引渡回方天翼的理由带走了他。原来是廖思成的同砚沈晗出面救下方天翼。

方天翼被处座下令连忙回到南京特训班教务督查。

1934年，伪满洲国建设。溥仪不想被日自己控制，在与国务总理郑孝胥相谈后，神秘与苏联取得联系，妄想用一批故宫中的至宝向苏联换两个集团军的武器装备。由于至宝远在天津，溥仪不得已之下，求助日方护送到沈阳。

这个情报被山口一男截获，他连忙发报给土肥原贤二。土肥原贤二早已窥视这批至宝，为了不影响日满关系，他一方面冒充与郑孝胥商谈怎样将至宝运往满洲里，一方面下令已经暗地里拉起一支抗日土匪武装步队的松本弥二做好截宝的准备。同时，土肥原贤二安排山口一男的挚友小野正雄押送宝藏。、押送宝藏的新闻被早已打入日本关东军司令部照料部的姚立星截获，他迅速将情报发往南京，戴笠得知后，派出多个行动组在可能经由的蹊径截住宝藏，并将最有可能经由的蹊径交给廖思成，戴笠告诉廖思成，会有一个“特殊行动小组”交给他指挥，让他确保宝藏不可落入伪满手中。廖思成将戴笠派他截宝的使命向李长城汇报，李长城转达李克农的指示，配合国民党，不可让宝藏落入日自己和伪满洲国手中。