一九四九年十仲春三十日，成都人民喜迎解放军步队进城。一片欢悦之中，一支酷寒的枪口正悄然瞄准解放军步队。

七十八天前，新中国正式建设，蒋介石反动集团退守西南，总裁随从室主任韩茂青及随从叶宇飞(郭广平 饰)受命护送。获得新闻的民间武装实力“振兴会”头目许东决议在途中对蒋举行刺杀。大战于成都野外爆发。但现实上，这是蒋介石设下的圈套，他自己基础就不在现场。许东等人遭到匿伏，死伤惨重，危急关头，叶宇飞以旗号相助，终于突围脱险。原来叶宇飞和许东是抗日战争时期的旧识，一经并肩作战，许东对叶宇飞此举感应疑惑，妄想择日对其试探。

保密局蓉站站长何琳(甄锡 饰) 接到西南站马成峰的下令，彻查护送行动泄密一事。何琳与红旗特务“天山”讨论，掌握了代号“三哥”的地下党电台小组的行踪，并得知“磐石”被叫醒。行动队长马斌受何琳下令带队清剿“三哥”。“三哥”将电台托付给叶雅颖(吕佳容 饰)后，为掩护她撤离，全组牺牲。马斌带队追杀叶雅颖至叶府。叶雅颖险些袒露，幸得父亲叶宏泽将军维护，由叶母招来的旧部逼退了马斌。

越日，叶雅颖前往吉昌酒馆，与地下党成都认真人老李(何政军 饰)晤面，接受了在锦春茶楼与“磐石”讨论并协助其事情的使命。但很快，新闻就被泄露给了保密局……