张天师来到京城，发明一股乌气正于皇宫上空凝聚，心感不妙，为遏见天子，往金宠家造访。金宠引张天师到天子眼前，张向天子禀报所知，天子斥为一派胡言，驱赶之，张见天子着迷女色，喟然而去。

青锋为助父独揽大权，决议借子游之肉身行刺金宠，子游夜探相府，突然中了机关;原来金宠早在贵寓已安排了机关，子游掉进了密室，命悬一线。

子游掉进机关，可幸实时逃出，官兵追至，子游大开杀戒，直逼金宠，张天师实时泛起相救，青锋见势孤力弱，循出子游肉身逃去。

子游被金宠所擒，幸得张天师道破一切，为子游开脱。而子游与小莲终于得以重叙。子游与小莲的恋爱已生长成人与灵魂的恋爱，小莲没有肉体，也失去了法力，有的只是虚幻的形象和真实的情绪，子游只能对她有纯粹精神上的爱。

小莲感委屈了子游，叫子游放弃，子游谓他不戒意只获得她的灵魂，并且倘若小莲失去了子游的爱便会六神无主，子游不可背弃她。

明珠使出她的特技，蛊惑子游，要使小莲断去情根，继而六神无主。子游险些把持不住，幸得堂本刚在紧迫关头杀出，坏了明珠好事，子游力保不失，但堂本刚则壮烈牺牲