在南诏驿站的乐器被 阿蛮(高一玮 饰)所有毁掉，各人忧愁没有乐器无法前往长安献乐，就在无计可施之时，南诏王 异牟寻(赵文瑄 饰)召见 舒难陀(林更新 饰)。

晤面之后，异牟寻对舒难陀冷嘲热讽，舒难陀始终清静看待，倒是 苏决(胡海锋 饰)忍耐不住，被轰了出去。然而二人独处时，异牟寻却改失常度，原来异牟寻和骠国早有联手，这次针对 伽罗那(周舟 饰)的妄想也有异牟寻加入，为的是包管大唐边疆的长治久安。

异牟寻和舒难陀真心实意，还要送舒难陀三件礼物。南诏王派禁军捉住了伽罗那一行，并且把失踪的 夏云仙(于荣光 饰)和 灵儿(苏倩薇 饰)也送回驿站。