师徒二人来到观音院，金池长老盛意接待。悟空向长老炫耀袈裟，长老顿起贪心，将袈裟借回房中鉴赏。金池长老为占有袈裟，命众僧纵火，想要烧死唐僧(迟重瑞 饰)师徒。

悟空到南天门向广目天王借避火罩，保住师父，又吹起神风，将观音院烧成一片瓦。长老羞愧恐惧，跌入火中，自焚而死。宝袈裟早已被黑风山的熊怪趁火掠夺而去，并想开“佛衣会”炫耀废物。悟空请来观音，收服了黑熊怪。