国师叶问(元华 饰)由于阻挡上将军天屠龙而树怨
。龙王跟叶赌博不会下雨，龙妻为免被玉帝责罚，出没施雨，却被将军周傲天(罗乐林 饰)射伤，叶问用银针保住龙妻及三个龙胎性命，龙王要与叶问妻刑湘媚肚中骨血指腹为婚作为酬金
。周傲天令龙王发怒造整天灾，造成周傲天的妻子死去
。

叶问不知阿处及小翠是周傲天的子女，救二人后身亡
。刑湘媚谨记叶问所讲人龙不可连系的忠言
。刑湘媚养大阿处及小翠与亲子叶希(陈浩民 饰)，叶？焦，阿处则开武馆
。

龙王被贬到小潭，龙王妻将龙珠交给龙女(袁洁莹 饰)，龙女法力缺乏，弄到落雹伤人，龙女化人形与叶希跳下海救人，遇水化龙，叶希未觉察
。