柯远与香音(毛玲萍 饰)在九层楼前相遇，柯远拿出自己摹仿的敦煌壁画《降魔变》给香音看，香音指出柯远把《降魔变》里的妖怪画成玉人时，柯远大为惊讶
。日自己佐佐木运出敦煌3大箱子文物，中途被任毛头抢劫，任毛头对内里的瓶瓶罐罐破铜烂纸大失所望
。何飞告诉佐佐木，敦煌文物除壁画和雕塑外，藏经洞遗书也具有重大价值
。香音自身陷匪巢只字未吐，任毛头为换得香音真情，对其勉力忍让，欲讨得香音一句话费尽口舌
。牟县长夜去怡春院找香音谈天，巧遇任毛头，他对任毛头的嚣张无可怎样
。大风堂学生苏仲翔、沈金妮频接家信，鞭策二人回四川完婚，沈余妮对即将竣事的洞穴生涯甚感欣慰，而眼前的情景使苏仲翔骑虎难下
。三危山下，张大千(马少骅 饰)仰天长叹，摹仿中遇到的是非问题，使他从心田盼愿与先进画师们举行心与心的攀谈
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