刘汉(王唯 饰)在大步队的协助下终于反败为胜，祛除了山田。张繁华(杨奇雨 饰)没想到刘汉还在世，让赵奎(杨钧丞 饰)把军器运走，带着贾三冒充投诚，把一切责任都推到山田身上，用一番假话骗取了刘汉的信任。张繁华婉拒了李银龙(潘泰名 饰)请他加入八路军的邀约，在日本投降后，带皇协军投诚，自己则开了间杂货铺，外貌上做个掌柜的。刘汉接手县城，发明客栈里的库存一夜之间消逝，才知道抗日虽然竣事了，但战争还在延续。黑风寨里的土匪也在想着未来，黄桂英(朱子岩 饰)得知后想下山找刘曼华(徐立 饰)。