白孙贤(宋宗轩 饰)醒来之时正值日军攻入南京之际，白孙贤不忍自己的同胞被日军屠杀自己却坐视不睬，掉臂金瑶(王璇 饰)的劝阻冲了出去。在街上白孙贤被日军击中，正好赶来南京寻夫的碧荷这时也在街上，亲眼看到了白孙贤中枪后被日军拖走。

碧莲、白兰(胡影怡 饰)、柳半青、周大伟四人暂时躲进了上海的法租界，由于一直得不到白孙贤的新闻，四人都十分焦虑。

白孙贤被关押起来，日军青木队长对其严刑拷打欲要白孙贤投降，但白孙贤誓死不从。金瑶通过自己的日自己份把白孙贤救出，她见告白孙贤是焦友生通过汪精卫的关系救出了他，并且自己为找关系，还受了青木的侮辱，白孙贤被金瑶所感动。金瑶趁机笼络白孙贤，跟白孙贤讲种种汪精卫的好话，白孙贤有些被汪精卫亲日主和的理论所摇动。

吴国栋带着碧荷回到了洪飞(丁海峰 饰)的山寨，在南京亲眼见到了白孙贤被杀，碧荷十分伤心，洪飞前来慰藉，并提议二人以后以兄妹相当。

此时白孙贤来到上海找到了碧莲、白兰四人，并宣布重组外事组。

同时押尾谦一派金瑶去上海神秘支队任职，并配合焦友生组建特工组织，瓦解国共两党的特工职员。

柳半青到白孙贤的住处通知白孙贤上级下了刺杀焦友生的下令，恰悦目到了金瑶跟白孙贤在一起，柳半青提醒白孙贤金瑶不可信，白孙贤不以为然。

周大伟也从漆黑获得江枫(刘小锋 饰)提供的汉奸焦友生的新闻，这个焦友生也是中共要根除的工具，并提供了刺杀计划。

在刺杀焦友生的行动中，外事组中了日自己的匿伏，柳半青身负重伤。白孙贤在赶往医院的途中，遭到金瑶派的日自己行刺，幸好周大伟赶到，二人协力捉住刺客。刺客交接，是军统戴笠派人刺杀白孙贤的，是因外事组抢了军统的风头，遭到了军统的嫉妒，招来了杀身之祸。

白孙贤回抵家后金瑶又来劝他投靠汪精卫，刚遭到刺杀，心神未必的白孙贤终于被金瑶说服了。

在医院醒来的柳半青最先对白孙贤、金瑶爆发了嫌疑。