黄山据点。鬼子的厨房张罗炖羊肉、做月饼，准备当天庆祝中秋节。戴大厨带着短枪班紫磨匠(王胜利 饰)和鬼脸货郎(郭涛 饰)在厨房准备菜肴，紫磨匠趁机把毒药下到了锅里。吃了毒羊肉的鬼子很快晕倒，据点里闹闹哄哄，紫磨匠趁机赶到炮楼上控制了重机枪。鬼子伪军慌忙拿枪对抗，紫磨匠从炮楼上用重机枪控制了时势。左北泉(丁军 饰)等人又在外围配合，打得鬼子伪军鬼哭狼嚎。麻雀班趁机炸毁了据点和重机枪，偷偷溜了出去。戴大厨配合麻雀班痛杀鬼子，很是兴奋。

当支援的鬼子来到黄山时，左北泉等人已经退却了，路上左北泉要求配相助战的戴胖子，不可在黄山待了，要求他带着家人赶忙脱离。戴胖子说，我们今晚就走。他笑，说过了几年憋闷日子，今天终于愉快了一把。以后我也可以对别人说，我也打鬼子了。说完他唱着沂蒙小调转身离去。麻雀班看着戴胖子走远。

麻雀班在山上趁夜休息，没想到鬼子打着火炬搜山而来。这时侯聪泛起了，他放下绳梯，把麻雀班成员一个一个吊上山顶，搜山的鬼子打着火炬也扑了空。这时间公安局的交通员找到了左北泉，送来了新的情报。左北泉这才知道，秋竹被仇人抓到红部去了。秋竹的姐夫烟绺子(范雷 饰)大吃一惊。

秋竹接受郭春林交给的转达情报的使命，前往葛庄；氐礁鹱∷，几个汉奸走了出来，卜蓝珠(褚峰 饰)说，我们早就盯了你良久，在这里等了你几天了，现在你要忠实交接，去干什么去了。秋竹掏出纸条，迅速咽下肚去。伪军急切之间毫无收获。卜蓝珠决议把她送到沂水县城，让日自己行止置。

县城日军红部。梁建民(丁建钧 饰)经受了千般拷打，坚决不投降。秋竹眼见梁建民受刑，痛骂鬼子。卜仙元衔运气送一批军器，短枪班等人早已在路上布好了地雷。鬼子的骑兵队来到了布雷的路段，短枪班将十几个骑兵所有祛除。当他们赶到另外一处枪响的地方时，发明日军两辆卡车被打趴在公路上，一队八路军战士已经将仇人祛除。八路军说，有一辆车没能拦住，卜仙元就在那辆车上。左北泉痛悔又让这个老狐狸跑掉了。

葛庄军器库。铃木发明弹药有失，下令日军把田小德(尚大庆 饰)和副队长卜蓝珠绑了起来。铃木中佐牵着狼狗气焰汹汹审问二人，谁是偷窃军器的贼。田小德千般辩护，卜蓝珠也连连叩头。田小德趁机挑唆铃木说，卜蓝珠一经把自己的手枪卖了换钱，那么他偷军器是完全有可能的。