郭玉娴邂逅失踪多日的何天宝。何天宝讲述自己无家可归
，先回到蔚县祭拜郭冬生、郭春生
，然后到窑场出苦力
，挣回残破砂锅之事。何天宝有意卖砂锅死灰复然。

郭玉财到妓院偷了花巧云的首饰
，何天宝来找凤儿
，凤儿向他讲述花巧云开妓院的事。郭玉财来骚扰凤儿
，被何天宝赶走
，两人的情绪又加深了。

郭玉财的痛骂激怒了何天宝
，何天宝决议重新做起。他四处推销自己的砂锅
，凤儿有身
，郭玉娴来探望
，赶走来骚扰的郭玉财
，两人终于告竣相互明确。

何天宝到蒙昔人处卖砂锅
，借着煮肉向他们推销
，大获乐成。何天宝来找郭玉娴和凤儿
，说自己卖砂锅筹得资源买了茶叶和玉器
，为扩大生意
，何天宝执意在秋天独上库伦。

郝元尚得知何天宝独上库伦
，急遽追赶。凤儿有身
，从台上摔下来
，无法再登台演出。何天宝在路上遇到狼群
，遇生疏大叔救命。郝元尚向官府告了白府总管。