阿飞(吴京 饰)与莫兰套好了招，先引小红去找假诗音(莫兰)，小红见到岌岌可危的诗音，惊问为何云云？阿飞说诗音扬弃了龙啸云(林利 饰)，投奔了寻欢，龙啸云恨之入骨，逼她吃下毒药，假诗音(莫兰)更泣诉:因毒爆发时更难受，龙把她卖入妓院，要她受尽侮辱，小红悲愤。小红带莫兰与寻欢相识，寻欢见到假诗音(莫兰)兴奋不己，小红要寻欢把假诗音留下作妻子，并祝他俩恩爱到白头。龙啸云安排杀手追杀寻欢和莫兰。小红遇到卖艺的阿飞，阿飞说他以后不再杀人，他要靠卖艺为生。小红兴奋阿飞已回复影象，两人配合演出，赢得满堂采。阿飞告诉小红因龙一直派出杀手追杀，李寻欢(焦恩俊 饰)一定有危险，以是他要去杀了龙，不然就死在龙刀下。寻欢把内功传给莫兰，莫兰不解:岂非他(寻欢)要妻子习武，是要践踏无辜？寻欢用力太过，吐出口鲜血，莫兰大惊。龙小云设计法师为孙小红(贾静雯 饰)作法，希望她被催眠后成为抨击李寻欢的工具.假诗音(莫兰)发出红烟讯息，见告龙啸云她和李寻欢的所在地。仙儿本与龙啸云在亲热，龙见到莫兰的讯息，马上掉臂而别！仙儿震怒，以为为何龙啸云和李寻欢都对真、假诗音那么痴迷，而她永远是失踪、失败者，她体现誓要征服龙……