陆子峥和冯永贵等人想到就要回津门了百感交集，立誓要为失去的亲人报复。现在的津门，黑木正命直岛和严虎严密搜查城内的抗日联络站，一旦可疑格杀勿论。城内土崩瓦解。

马秋明在联络站收到联络员密报，得知陆子峥等人明天就要回到津门。这时直岛带人敲门搜查，马秋明把联络员藏进密室，自己开门应付。

直岛发明了密室开枪扫射，马秋明拔刀刺向直岛，也被直岛开枪射杀牺牲。直岛发明了烧掉一半的一份情报。

黑木得知八路军抗日实力回到津门有重大使命，命严虎加紧抓捕，不可有丧家之犬。越日，陆子峥和赵静等人回到津门。

陆子峥和赵静乔装成伉俪，挽手去联络点讨论。走到马秋明家周围，赵静感应气氛差池，意识到联络点已经失事。

陆子峥赵静不动声色脱离，却被李秃顶发明踪迹，李秃顶想要高声喊人，被冯永贵打伤。黑木知道杀寇团又回来了。赵笃志急如焚，联络点被破损，马秋明生死未卜，但行动妄想不可拖延。

陆子峥提出他们可以从严虎身上下手，找到物资客栈。严虎醉酒晚归，赵静妆扮成弱女子在街上求严虎资助，严虎不知是计反被陆子峥蒙头绑架。