1644年清军和吴三桂联军在山海关与李自成的农民军睁开决战
。李自成派上将刘宗敏打先锋摄政王多尔衮(耿乐 饰)对这一战志在必得
。额哲一扫多年的颓废，在战场上勇猛无敌，最后英勇战死
。临终前，额哲对多尔衮说，能够死在战场上，是他的庆幸，请照顾好大玉儿(景甜 饰)
。小天子福临随着先生学习古籍经典，以为甚是无趣
。豪格要博果尔把福临拉出来一起去狩猎
。豪格见福临年幼贪玩常带他出来玩耍，还要他不要读这些酸溜溜的文章，男子汉大丈夫就是要骑马射箭
。豪格还对小福临说，你的皇阿玛就是被十四叔害死的，他还要抢走你的皇额娘，害死你呢
。福临将信将疑
。晚上，福临对额娘说，我厌恶这些作业，只想学骑马射箭
。十四叔不但要害我，还要抢走你
。我是皇上，所有人都得听我的话，谁惹我不兴奋，就要罚他
。大玉儿得知这都是豪格教他的，很是忧心
。多尔衮大北李自成的农民军，打下山海关，大清入主中原的大门终于翻开
。在城内，一个年轻的汉人对黎民说，多尔衮明里宣布清军禁绝扰民，背后纵容手下烧杀抢劫
。为了宽慰民众，经满达海视察，是豪格的表弟正黄旗的伊成格引起的众怒
。多尔衮以违抗军纪罪下令将伊成格拉出去斩首
。阿济额以为多尔?处分太过严肃，这样会冒犯豪格和两黄旗
。多尔衮明确，大清日后入主中原，如不严整军纪，将失去民心，令大清无法在汉人中驻足
。1644年5月2日，多尔衮向导清军打着“帮崇祯发丧”的名号进入北京
。李自成在紫禁城坐了几天皇位，就被大清赶跑
。多尔衮望着金壁绚烂的紫禁城，叹息万千：父汗、八哥用尽一生的心血，大清两代人的梦想，在我手上实现了!多尔衮迈入龙庭，面临明朝旧臣宣布，为崇祯发丧三日，明朝中央机构恢回复样打理朝政
。豪格唯恐天下不乱，四处散布谣言，说多尔衮在紫禁城登了龙椅，明朝旧臣也拥立他做皇上
。多尔衮把所有精锐步队派去北京，留下老弱病残晒在关外，早就有篡位的狼子野心
。阿济额劝多尔衮顺势登位，黎民中只知摄政王，没人知道小天子
。若是以为篡位难听，就除掉小天子，明朝的朱棣天子也是杀了侄儿登位的
。多铎更提出，可以山海关为界，关外给福临做天子，关内归自己
。现在皇位就在脚下，紫禁城也在脚下，一切唾手可得，是不是该夺回本该属于自己的一切？多尔衮想起在嗣君大会上的誓言，自己曾允许大玉儿要将中原山河做为聘礼娶她
。多尔衮看着龙椅，犹豫再三
。多尔衮最终明确，他要圆的不是帝王梦，而是完整的山河
。现在中西部有李自成，张献忠的农民军，南方有残明势力，大清入主中真相势未定，这时间若是称帝，肯定会引起内乱
。多尔衮坚定不称帝的信心，封多铎为靖远上将军，同吴三桂一起，从山西入省，追击李自成
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