郑少军(郭京飞 饰)获得三十九团协助

郑少军带着狼王小队随着日军的运输小队找到鬼头沟周围的天照机场，此时的鬼头沟已经早就与他们上次看到的差别，天照机场基本已经建设完成，石原带重兵驻扎在这里守护天照机场清静，要想摧毁这样规模的天照机场在狼王小队武器和职员都不敷的情形下是不可能完成的使命，纵然现在八路军主力步队没有遭遇重创，这也是个难以完成的使命。郑少军决议退而求其次炸毁机场内的所有飞机，想要完成这个妄想必定需要大宗炸药，杜鹃(郭珍霓 饰)的提议下郑少军决议找友军三十九团借军器。

此前三十九团照料刘牧在运送物资时叛变，甚至还替换了一半的物资，给八路军造成很大贫困，而他自己却依附这次密告在武仁眼前说的上话了，武仁想使用刘牧以前在三十九团的职位，使用他对三十九团的相识趁机拿下三十九团驻地。刘牧为此也给武仁提了建议，一方面由他找到三十九团团长田振兴举行劝降，若是不乐成绩直接雄师压境，欺压田振兴投降，以田振兴只敢龟缩在防御工事内里基础不敢出战的性格，若是知道日军雄师出征势要拿下驻地，一定会带兵投降。武仁已经将山本秀一的屠狼小队调到山里去围剿剩余八路军，而日军大步队必需坚守巨龙滩阻止有步队突袭天照机场，于是决议将皇协军的指挥权交给刘牧，让刘牧取代天量担当皇协军队长的职务。

刘牧得了职位和手下就来到三十九团找田振兴劝降，而此时郑少军几人也到了三十九团驻地，两方人马一前一后求见田振兴。田振兴获得新闻日军代表刘牧和八路两方都有人来商谈后，一番思索田振兴照旧决议先听听刘牧的说辞，刘牧现在做了日军的走狗不再是田振兴手下的照料，与田振兴平起平坐甚至一脸傲气的与田振兴谈判想要田振兴带兵投降，田露(高洋 饰)看不起刘牧投敌卖国，不想父亲与刘牧相助也投降做了卖民贼，于是言语间对刘牧绝不客套，刘牧此时心高气傲自然不肯忍受田露的讥笑，便直奔主题言语带着威胁告诉田振兴，若是田振兴不接受他这次劝降，下次面临的可能是日军的炮火。送走刘牧后，田振兴又接待了郑少军和杜鹃，郑少军与他剖析了日军现在的主要军事实力都在天照机场，不可能大规模攻击三十九团并提出他能为田振兴解决城外困绕的军队只需要三十九团援助一些军器，田振兴虽然怯弱拒战但也不想做女儿眼中的叛民贼，自然巴不得有人能解决这次的围城；，且三十九团避战不出军器武器基础无用武之地，思量之下决议允许与郑少军相助。

郑少军从三十九团驻地脱离后就与王猴魏胖假扮生事创关卡的村民，将关卡内的天量引了出来，原来郑少军一再看到天量想起天量就是一经在郑少军谋害陆天山后给人报信的三十九团士兵，与天量攀谈后郑少军得知天量照旧一位正直的武士，还曾为政委撤离提供一定的便当，只是走投无路才带着一众兄弟当了皇协军。听完郑少军决议与天量相助，一方面帮天量夺回皇协军大队长的职务，在日军中留下一个自己人，另一方面能帮三十九团解决围城；，一石二鸟。

姜团长重伤回到驻地经由几天修养已经能够下地走动，刚能走动就迫缺乏待想要带人到周围审查，政委担心他的伤势再度恶化，榨取姜团长外出。几日后姜团长再次要带人出去侦查，政委拗不过姜团长，并且姜团长的伤势简直好了许多也就赞成了。姜团长带人还没走出多远就看到山本秀一的屠狼小队在周围搜索，姜团长知道用不了多久，屠狼小队就会找到观音庙了，于是飞快带人隐藏回到观音庙通知政委带人紧迫转移。已经履历重创的八路军能否逃过这一灾难。