在已往的阿伦黛尔，冰雪女王试图挑拨艾莎(乔治娜·海格 饰)和安娜的关系，但事实证实这两姐妹情绪深挚，要想离间她们绝非易事
。为了抵达目的，冰雪女王决议接纳极端手段
。与此同时在斯托里布鲁克镇，艾玛的魔力最先失去控制
。她担心自己会危险所爱的人，迫使她远离众人
。感应极端疑心的艾玛决议求戈登先生资助她控制魔力
。戈登声称他有一种要领可以彻底去除艾玛体内的魔力，但虎克(科林·奥多霍诺 饰)竭尽全力阻止艾玛做傻事
。另一方面，瑞金娜(拉娜·帕瑞娅 饰)寻找童话书作者的使命希望得很不顺遂，可是一个出人意料的转折可能改变一切
。罗宾汉要求威尔协助自己举行一项使命
。玛丽玛格特和大卫四处寻找失踪的艾玛
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