现在的时势是日本的侵略战争正周全睁开，他们需要更多的枪支弹药等军备物资。而海关盘问严酷，他们只能通过走走私送物资，这就需要孙有德(陈昊 饰)的货运站。为保全孙有德日自己买通警局新任的许局长(肖荣生 饰)找到一个替死鬼，把孙有德杀妻的案子酿成了劫匪入室偷窃误杀女主人的案子。江田枝子(孙嘉 饰)亲自接孙有德出狱。孙有德杀死白映秋后万念俱灰一心求死，不肯出狱。江田枝子推涛作浪，说白映秋怀的孩子极有可能是元震(赵文卓 饰)的，并且孙有德尚有一帮兄弟等他回去主持阵势，力劝孙有德出狱。元震看到孙有德要上日自己来接他?车很是痛苦，由于此举意味这孙有德以后与日自己同流合污，再也不是他的兄弟。孙有德深深地给元震鞠躬，算是为他们的兄弟友谊画上最后的句号。

元震给缉私队训话，告诉他们已查出内鬼候文并把他清出警员步队。语言间有人走进元震办公室，来人赫然是苏亮(宋允皓 饰)！苏亮自得地告诉元震自己不但无罪释放，还重任侦缉队队长。原来日自己为了培植在警局的实力，花钱买通高层保下了苏亮。

在日自己的商馆，江田枝子将苏亮作为相助同伴先容给孙有德。孙有德和苏亮看到对方都很受惊，没想到昔日死敌却酿成同伴。苏亮见到孙有德特殊眼红，他首先的?应就是拔枪要杀孙有德报复。孙有德自白映秋死后一蹶不振，即便苏亮拿枪对着他的头他也无动于衷。苏亮被江田枝子呵叱住，她让两人以后冰释前嫌，同心协力地为大日本帝国效劳。苏亮忍气吞声要与孙有德和洽，孙有德却基础不予剖析。

江田枝子知道孙有德虽然和元震决裂，但元震在孙有德心目中照旧有很主要的职位。他们决议为使两人彻底决裂再助力一把。日自己化妆成工友混入孙有德运送走私货物的工友当中，然后他打匿名电话给元震，让他来检查孙有德的走私货物。元震接到电话下令赶到孙有德的货仓。