令吴明泰(马跃 饰)想不到的是当他应总统约请来到重庆时，在众人的欢呼中，一位漂亮的女子含情脉脉地向他走来，吴明泰惊呆了，她正是舒立娟(王雅捷 饰)。

履历了生死而相依的舒立娟，终于向吴明泰表达了心田的情绪，吴明泰满含热泪与她订下婚约，而北平的铃木此时却处在极端的恐惧之中，他知道，若是吴明泰取得中国政府的信任，将对日军A妄想组成最大的威胁，铃木与龟田谋害着，发出了“绝密电报”。军统截获并破译了日军的神秘电文，苏从恩(林永健 饰)不相信电报内容，然而，他只能衔命见告舒立娟连忙作废婚约，远离吴明泰。舒立娟痛苦万分，决意替吴明泰洗清冤屈，谁料，丁青山(孙一理 饰)却一口咬定，中川洋子(徐筠 饰)与吴明泰有“同床共忱”之情。

舒立凡(侯天来 饰)闻风赶到重庆，乞求妹妹替自己讨情担当校长并申饬舒立娟迅速脱离吴明泰。谁料，却被舒立娟痛斥，轰出房门。正当他“天无明日”之时，却恰遇恩师黄森(沙景昌 饰)，马上，在黄森的蛊惑下，舒立凡奔忙在政府要员身边。然而，当他来到吴明泰眼前，迫令禁绝再靠近舒立娟半步时，却被吴明泰批判得哑口无言。