二十世纪初，三名执行使命失败、遭东北军阀俘虏的吴大帅的航行队将士姜城、花同瑞和上官羽破(张天其 饰)，被吴大帅的内卫局解救回到天津，内卫局剖析三人中一名已经叛变，决议派刘璃(叶璇 饰)视察上官羽破，刘璃遂对他举行了监控，上官都逐一应对，且在吴大帅的航行队建设历程中，上官羽破始终体现突出。刘璃在视察上官羽破的历程中，逐渐爆发了对他的恋爱，上官羽破对刘璃也有好感，但上官羽破与女朋侪墨纯相处多年，这段情绪使上官羽破与刘璃都陷入纠结中。上官羽破逐渐接触了南方革命党的主张，心田形成了对反帝反封建的信心。内卫局徐徐把严查目的转向姜城、花同瑞，叛徒姜城终于被查处。1926年底，“北伐战争”靠近乐成，吴大帅手下的内卫局备受压力，上官羽破与琉璃子接受了南方革命党的主张，踏上了寻找打倒列强祛除军阀的蹊径