南天星(景岗山 饰)托人捎话
，让刀爷(王双宝 饰)交出孔雀刀。为平息杂乱时势
，刀爷只得允许。燕逍遥(吴奇隆 饰)陪刀爷去取孔雀刀
，原来孔雀刀只是一把生锈的废刀？兹傅陡找荒贸
，忽有大批匈奴人突入
，匈奴特工赵虔也对刀爷暗施袭击
，受伤的刀爷将赵虔劈死
，燕逍遥也将匈奴人打倒。　　刀爷允许燕逍遥
，决不会将刀交给恶人
，让燕先去救天琴和玛瑙(马苏 饰)。燕赶到密室
，从百花手中救出两人
，又急遽赶去找刀爷和南天星。　　穷途末路的百花拒绝了天琴和玛瑙的劝告
，纵身跳下悬崖。　　刀爷带孔雀刀见了南天星
，却告诉他自己绝不会将刀交给他这样的恶人。两人一番恶战
，受伤的刀爷渐落下风
，幸亏燕逍遥实时赶到
，用生锈的孔雀刀杀死了南天星。　　一切终于竣事
，刀爷将孔雀刀交给了天琴
，并命蒋虬护送她回天竺。咒奴与商队恢复了清静。燕逍遥目送天琴远去后
，与玛瑙并肩脱离了这片沙漠。