这次，行为剖析组接到了一个棘手的案件。CIA的阿克塞罗德请求霍奇纳警官视察一桩缉毒案件，警方的三名卧底警员接连失踪，其中一名警员鲍尔斯已确定死忙，国安局向导人嫌疑有内鬼，希望霍奇纳警官及他的团队可以找出杀戮警员的凶手并揪出内鬼。

由于这次的案子较量特殊，霍奇纳决议自己留在国安局视察，而剩下的几名组员则去毒品生意频仍的埃尔帕索视察。另外，阿克塞罗德还告诉警官他嫌疑内鬼是助理局长伯纳德·格拉夫，并且格拉夫手中有一个闪存盘，内里可能装着他是内鬼的证据。

警方找到了约翰的遗体，他的脸被残忍剥下，盖上了另一小我私家的脸，警官的身上有许多伤痕，法医发明他生前身体虚弱，脱水严重。经由DNA比照，探员们发明第一位失踪的警官鲍尔斯脸上的另一张脸是一个叫阿尔文·科尔的人的脸，通过视察科尔的通话纪录，警方发明一名叫吉祥安·卡特的足球妈妈在科尔失踪前与他联系过。

格拉夫约霍奇纳警官在酒吧晤面说有要事相商，霍奇纳警官在期待他的时间却传来格拉夫在自己的车内自杀的新闻；羝婺筛贤殖，发明格拉夫并不是自杀。格拉夫的助手将闪存盘神秘地交给了格拉夫，内里有证据显示谁是内鬼!

探员们找到卡特，她告诉警方失踪的卧底很有可能在埃斯佩兰萨谷；羝婺苫竦玫闹ぞ葜赶虬⒖巳薜，霍奇纳找到他，可是案发时他有不在场证据，他告诉霍奇纳是他的上司科克伦局长告诉他嫌疑格拉夫是内鬼!事情似乎变得清朗起来。

塔拉和摩根来到埃斯佩兰萨谷，加西亚传来新的新闻说住在埃斯佩兰萨谷的一位农场主雅各布·迪福尔是杀戮警员的凶手!由于信号欠好的关系，塔拉和摩根走散了，塔拉并不知道雅各布是凶手，而雅各布已经发明了她，并用电棒将塔拉电倒了，正在这时间，摩根实时泛起，救了塔拉，雅各布逃跑，摩根追击他，最终将他一枪毙命。

国安局，霍奇纳来到科克伦局长的办公室，明确指出局长就是内鬼，局长狡辩，霍奇纳拿起局长随身携带的钢笔，那竟是一个闪存盘，内里有局长犯法的证据，无话可说的局长被带走了。利波塔德贩毒集团完蛋了，但没有找到盯上加西亚的杀手组织，加西亚还得住在警局接受；。