抗战爆发，为出川抗日，欲武装属下步队

在康兆明的引荐下，潘天雄(姚刚 饰)见到了兵署处的万署长，可是望见两手空空的潘天雄，万署长不但不资助，反而说，挑唆军器这样的大事，都是委座亲自定的，谁也改变不了，现在许多人打着抗日的旗帜，做一些中饱私馕的勾当。

没步伐，潘天雄只好说，晚上在福满楼旅馆摆了一桌，到时请万署长大人务必光临，有些事我们再细谈？刀映ぢ砩厦魅放颂煨巯敫墒裁戳，马上识趣行事地说，我晚上有事，晚晏我就不去加入了，愿潘司令和万署长能好好坐下来，谈得兴奋。

万署长自然听得出这话外之音，自然是兴奋地允许了。

在福满楼酒楼，妙玉(王珂 饰)，香玉(崔心心 饰)，潘天雄，大发照料长一同培同在万署长身边，在期待菜上桌的时间，潘天雄拿出从古今乐那里拿来的两副国宝字画，一副是“郑板桥竹子”，一副是“八大山人画的孤禽图”两副都是稀世至宝，另外还送了乾隆年间的官窑，万署长马上两眼放光，手里拿着骨董名字画，一边浏览一边赞叹不已，眼角的余光突然扫向旁边培坐的妙玉，和香玉，色眯眯地体现说，关于这批军器的事情，好探讨，好探讨，然后约请妙玉和香玉一起到她他下榻的重庆的饭店312房去“详细探讨”这批军器细节问题。香玉马上说，妙玉身体不适，照旧个冷性子，她早已给万署长准备了二名军中之花，晚上八点她们三人准时到重庆饭店房间找他。

万署长猴急的连饭也顾不上吃了，喜滋滋地打道回府了。

在驱车回来的途中，他吩咐他的手下，找几样赝品冒充一下，明天拿到何主座那里去密告潘天雄，说他色诱和行贿主座，私自截留扣押军器，随便哪一条，都能定潘的死罪，到时间，真品他又拿到了，又落个清廉的好名声。这个算盘打得着实好。

第二天，还在睡梦中的潘天雄就被重庆行营派人来拘捕了，搞得潘天雄不知道自己犯了什么罪，一头雾水。厥后才知道被万署长陷害。

行贿官员，截留扣押军器，这事太大了，依例必需举行果真审讯，参审的职员有刘湘(于荣光 饰)及部分川军将领，

听说委座恰恰来重庆效劳，也在隔邻旁听。

审讯官问他，为什么截留军器，潘天雄如实回覆，他并不是截留军器，只是让船停了二天，等他去找兵暑处的人相同。审叛官又问，何人可以为你作证。