岌岌可危的时刻，吴三桂(董子武 饰)犹豫了，由于此时的吴三桂年岁已高，他已经没有昔时勇往直前的英武，多了一些英雄的迟暮，加之吴三桂得知儿子吴应熊一家老小已经被康熙(夏雨 饰)抓获，自己又中了纳兰的疑兵之计，吴三桂决议暂时按兵不动。吴三桂思量再三，决议与不再进攻，和康熙分江而治，可是要康熙释放他的家人，可是喘气过来的康熙决议严词拒绝吴三桂的要求，他要用吴三桂家小的人头祭旗，并且下令做好一切准备，和吴三桂举行最后决战，至此康熙已经取得这场战争的自动权……五年后，阵势初定，纳兰找到康熙，希望随军远征，前往广州，康熙坚决不允，纳兰毅然决议辞官回家，康熙和纳兰之间隐约的爆发一种隔膜……康熙的心中始终惦记着早已音信全无的青格儿(胡静 饰)，并且虽然山河初定，然而宫中形势也变得玄妙起来，皇后赫舍里和惠妃都情不自禁地陷入到日渐重大的宫廷斗争中。