演出竣事之后——

舞妓失踪洪乐瑥(金裕贞 饰)着女装补空

皇上要把兵权以外的权力交给李韺(朴宝剑 饰)打理，在朝堂之上遭到了金宪(千浩振 饰)一党的阻挡，金宪更是以替换首长需要获得清国的赞成为由，阻止皇上权力更替。李韺连忙说，趁皇上生日清国派使臣过来的时机，向清国提出申请，并肯定地体现，自己会在清国天子的祝福声中接下署理政务的大权。皇上虽然担心夜长梦多，但也无可怎样。

洪乐瑥看到书库里的李韺，并知晓了他的身份后，惊到目瞪口呆说不出话，后又恐慌地跪下。李韺却说，他们是朋侪。

洪乐瑥想起自己曾在李韺眼前痛骂世子的事情，畏惧然后悔，她如惊弓之鸟小心嫌疑金兵沿(郭东延 饰)的身份对她也有遮掩。

越日，在张内官(李准赫 饰)的向导下，洪乐瑥侍候李韺起床。但洪乐瑥由于自己是女儿身，便求张内官给她派别的差事，但在张内官和李韺的双重压力下，洪乐瑥只能接下这个使命。

为李韺衣着时，洪乐瑥为自己一经对李韺不敬的言辞致歉，并说，若是自己早知道李韺的身份，一定不会那样对他。而李韺却说，当他们两小我私家独处时，他们是朋侪的关系。

金胤圣(郑振永 饰)告诉金宪，此次清国为皇上生日所派来的使臣木太监是清国皇上痛爱的忠臣，可是对黎民来说却凶狠而冷漠。此人访朝，要求朝鲜赠予自己重金。金宪却要待祝寿的使臣们一到就摆宴款待。金宪打下算盘，要让年轻气盛的世子开罪木太监，从而抵达清国不允许朝鲜世子署理国政的目的。

李韺要带洪乐瑥出宫玩耍，却被洪乐瑥当成戏弄他的手段，坚决差别意。李韺让洪乐瑥去找书，洪乐瑥找不到，转头却发明另一个内官衣着李韺的衣服在书库冒充。

洪乐瑥被派到金胤圣的图画署资助。金胤圣带洪乐瑥去集市，洪乐瑥对着女子的衣服发呆。想起小时间母亲不允许自己穿女装的情景。金胤圣看到洪乐瑥的失神，便买下了那套衣服。回去的路上，下起了雨，金胤圣拉住洪乐瑥的手跑到屋檐下躲雨？吹胶槔脂彽囊路湿了，便拿出刚买的女装，帮洪乐瑥披上，自己去买伞。

李韺和金兵沿出宫找被流放的茶山先生，却发明他崎岖潦倒到在路边斗狗。茶山先生得知金宪一党将会在清国使臣眼前向李韺举事，阻止李韺署理国政。茶山先生则为他支招，要他体现得很是听话，让清国人以为他容易驾驭，也就不会阻止李韺署理国政了。而接下来要做的就是清剿金宪一党。

李韺为躲雨也跑到了洪乐瑥身处的屋檐下，想起了去世的母亲一经和他一起光脚淋雨。由于洪乐瑥披着女人的衣服，李韺并未认出她来，但听到洪乐瑥熟悉的声音，李韺刚要识别，金胤圣实时泛起支走了李韺。

李韺让人到宫外找了许多著名妓生进宫，金宪一党以为李韺借准备进宴的名义醉生梦死，而李韺却在全心准备进宴的演出舞蹈，并要洪乐瑥纪录下所有准备的历程。

认真最后一支狂舞的妓生爱心在训练中总是蜕化，李韺甚是生气，但洪乐瑥一直提醒他要忍耐，李韺扶起摔倒的爱心，效果爱心站立不稳倒在李韺怀里。这一幕被途经的皇后看到，皇后很是不屑，让身边大臣告诉父亲，进宴时自己会让李韺颜面扫地。

晚上，洪乐瑥在李韺的房间整理白天画下的舞蹈行动，李韺关于她看一遍就能记下来的能力赞叹不已。

第二天早上，洪乐瑥醒来，发明自己躺在李韺的床上，李韺则趴在桌上睡着。洪乐瑥正在浏览李韺睡着的脸，张内官带人要进来伺候李韺起床，洪乐瑥主要得直打嗝，李韺实时作声阻止张内官进门。

心虚的洪乐瑥回到住处，自动告诉金兵沿自己今夜不归的缘故原由，金兵沿却要她好好辅助李韺，进宴那天关于李韺来说很是主要。

木太监到来，一口流利的朝鲜语让众人受惊。进宴现场，金胤圣一直在木太监的旁边与他语言。

爱心在后台化妆，心神不宁地想起皇后之前要求她在最后一支舞蹈之前坐上为她安排的轿子脱离，并以其家人的性命作为威胁。

爱心的失踪让张内官和洪乐瑥异常主要。洪乐瑥到了舞妓换装室找爱心，爱心不见了，舞妓拿出了独舞的衣服。洪乐瑥意识到，最后一支舞关于李韺的主要性，她换上了舞服，化上了妆，这一切却被窗外皇后的心腹看到。

音乐声响起，舞妓却没有出来，金宪正在自得洋洋之时，洪乐瑥身着舞服，面罩轻纱走上舞台，跳起了独舞……当她用脚撩起池中水时，李韺又想起母亲光脚淋雨的样子。到了舞曲中心停马上间，李韺让金宪朗读为皇上祝寿的贺辞，全场愕然。金宪不得已读着向皇上效忠的文字，知道自己中了李韺的招，却有苦说不出。

洪乐瑥光脚逃离舞台，李韺四处寻找。就在李韺即将找到她时，金胤圣将洪乐瑥拉到草丛里……