唐玄宗恩准晁衡以回访使身份回访日本
，并赞成日本大使的提议
，让鉴真(迟重瑞 饰)作为使节东渡日本弘扬律法。然而
，玄宗要求派遣羽士与鉴真偕行
，日本使团各怀己见
，晁衡建议折中之策才使众人定心。

还俗多年的玄朗难以抛妻别子
，最终背弃了与普照的约定放弃返回日本。晁衡与遣唐使到大明寺探访鉴真
，鉴真决意与之随行
，完成东渡的宏愿。不料
，扬州府获悉鉴真意图
，再次派重兵将大明寺团团困绕。