韩东水在孙靖宇的资助下，总算写完了检查，但以后却恨上了公今寿。临行前，张公仪又找时机笼络公今寿，要公今寿坚定信心，不要遗忘国民革命是由国民党向导的。但公今寿不是很明确张公仪的意思，且心田深处对张公仪难以至心信服。司徒小云为公今寿践行，陪公今寿上街买工具，对公依依不舍。

而两人拉手道别的情景，却恰巧被孙靖宇看到，孙靖宇忍不住嫉妒公今寿。聂天洪等人栉风沐雨赶往长沙。与此同时，杨林正在前线战斗，不幸倒在枪林弹雨之中……原来何彪正是裸体游行的背后策划者，其目的竟是为了诋毁共产党。现在，张张公仪又把派到长沙分校任教，目的也是为监事共产党。蒋介石终于在上海发动了反革命政变，屠杀了大批共产党员。长沙分校掀起一片反蒋呼声。但校向导与教官中的国民党反动派却最先露出真正嘴脸，还暗地煽惑、挑拨学生中的国民党员与三清团员一同反共。

何彪找到孙靖宇，转达张公仪下令，暗查长沙分校中的共产党师生。孙外貌允许，但未接纳起劲行动。不过对聂天洪等人，他也只字未提何彪找他办的事……司徒小云终于收到长沙来信，但另他失望的是，信是孙靖宇写的，不是公今寿写的。孙在信中迷糊其辞，并未说出对时势真正看法。长沙分校，已经给学员发放枪支。聂天洪等人以为即将东征讨蒋。然而现实上，学校已被蒋介石知己控制。