刘茂财(刘之冰 饰)离别陈亚福后，有人暗逼真秘字条，通知刘茂财去何府取货。刘茂财脱离不久，鱼婆便送来黄尾鱼打探虚实，与刘茂财取得联系。

吉田漆黑与“海马”讨论，欲尽快将海鲨一号配图完成，并制造事端，要让国共相互屠杀。

刘茂财与汉全夜出，欲与鱼婆讨论，原来刘茂财已知渔婆就是“黄花鱼”，是自己的亲生母亲。

两人的行踪被军统发明，退却途中，汉全中枪受伤。危急时刻，两人幸被神秘黑衣人救起。警局下令全城搜捕疑犯，广茂商行被重点监控。