周围八方的势力为了争取德国特使辰飞手中的图纸，在上海码头睁开了勾心斗角，但特使自己却神秘消逝；登珊，应元送夕沅到码头时，和真正的德国特使辰飞萍水相逢，并乐成追踪到他的行踪。应元成了唯一掌握这主要新闻的人，但他没有向翟枫(何润东 饰)透风报信，反而把这新闻见告了山本！　　应元取得山本的信任后，加入了偷窃飞机图纸的行动。应元拿到图纸后，在图纸上做了手脚，不让日自己容易抵达目的。