成了角儿的小林玉昆最先有人捧，有达官朱紫送他工具，请他唱堂会，喝酒用饭，要做他干妈寄父，这在旧社会的戏班里太常见。有人捧就有钱，就容易红。但老林老板教育徒弟洁身自好，“戏是实着实在凭功底唱出来的”。小林玉昆的师妹白小芳和他青梅竹马，各人心目中他俩早就是天生一对。小林玉昆挂了头牌后包银挣的是最多，可他要抚育师父师娘，还要救援巨匠兄一家（巨匠兄早年在台上摔断了腿不可再唱戏，可是师父一直包管给他一份包银以养活全家，小林玉昆继续师父后依然云云），又不肯同流合污，自然手头不宽裕。小芳妄想享乐，偷偷接受旁人送的首饰钱财，被小林玉昆发明，两人志向差别，爆发嫌隙。

自小学戏的杨红宝在母亲的陪同下来京城搭班，刚进城就被流氓小花虎调戏。
；笨，已成角儿的小林玉昆赶到，虎口救下了小红宝母子，并把她们带回了林家班。老林老板以为小红宝是个不错的青衣，让她和白小芳同台演出，这一“外来户”引发了小芳的嫉妒，看到小林玉昆对小红宝的照顾，她以为小红宝既要同她抢戏又要抢她的师哥，两人最先争斗，影响到了演戏，师父老羞成怒。上海来的老板怂恿白小芳去上海大天下唱戏，涉世未深的小芳轻信了他的甜言蜜语，留书后出走了，小林玉昆很是伤心。