各人准备走古道撤离，留下痕迹被日军发明
。雷猛决议自己引开日军，领着日军绕了几圈之后终于被日军捉住，壮烈牺牲
。

方哈儿(刘流 饰)带着剩下的畲族人走进古道，蓝钰(冼色丽 饰)为雷猛和父亲的牺牲而心痛
。蓝钰削发明志，立誓不赶走侵略者就不嫁人
。方哈儿诘责吴二黑(修睿 饰)跟白骐(申军谊 饰)手里的地图有没有关系，吴二黑赶忙跪下讨饶
。方哈儿以他尚有良心还认他做兄弟，原谅了他，只要求他不要再为白骐着力，还让其他兄弟也接纳吴二黑
。

方哈儿带着畲族人走出古道，抵达了江苏和浙江的接壤，若是日军引兵进入古道，将危及到整个第三战区的安危
。蓝钰给方哈儿当副官，畲族人也获得了很好的安顿
。程施施带刘玉熟悉蓝钰，意思不可再娶她为妻子
。方哈儿嫌程施施太厮闹，把她绑起来送回重庆
。

第32军尚官昀也来到了第三战区，谷司令对他青睐有加，给他讲了不少现今的战况
。尚官昀转达了委员长的意思，要“攘外必先安内”，小心跟新四军走的近的方哈儿
。谷司令想出一个步伐，以奖励方哈儿的名义给他声誉，实则不给他实权
。方哈儿在授勋仪式上大赞新四军，让谷司令恼怒不已，尚官昀也以为方哈儿通共，两人一同谋害杀绝新四军
。就在两人谋害时，方哈儿为了找谷司令要军器突然前来，还看到了他俩正研究地图
。

方哈儿易服服时蓝钰进来，刘玉又来送鸡汤，以为他俩有私情……