迈克回归神盾局黛西异人身份袒露

菲尔终于记起了黛西，可是他照旧记不起其他现实中的事情，可是之前菲尔已经意识到了坎布里奇事务的不寻常，黛西尚未和他细说，沃德打电话通知黛西九头蛇准备去抓捕菲尔，黛西带着菲尔回到住所。由于沃德再次资助了她们，黛西愿意信任沃德，黛西和西蒙斯通过菲尔相识到博士也框架中，她让西蒙斯和菲尔去找沃德的联系人，她自己回九头蛇视察博士的着落。

在框架中，迈克的女儿霍普平安长大，她继续了迈克的机械先天，做的无人机甚至凌驾了迈克，可是迈克看到霍普用的无人机上有九头蛇的零件特殊担心，框架中的迈克不肯招惹九头蛇。这天迈克和霍普前言眼见九头蛇抓捕异人，迈克告诉霍普异人并不是坏人，他们也执偾通俗的人类。

西蒙斯再次想找菲兹资助，可是黛西明确菲兹现在的态度，她不肯西蒙斯靠近菲兹。而在三曲翼中，菲兹看到艾达愁容满面，他自愿讨教去抓捕西蒙斯。另外一边，黛西找到了博士的坐标正准备和沃德脱离，梅叫住了黛西，黛西托付沃德将坐标交给西蒙斯。原来梅召集黛西是一起去抓捕西蒙斯，当他们抵达所在后，黛西发明竟然是迈克的家，九头蛇的目的是霍普，迈克为了；せ羝赵市砹司磐飞叩娜魏我。

梅和黛西划分审讯迈克父女，梅设局让黛西认可自己是神盾局特工，随后梅便带人抓捕了黛西，黛西被打的岌岌可危，梅准备放了迈克，霍普不肯相信自己的爸爸危险了黛西。

西蒙斯和菲尔见得讨论人竟然是梅斯，他依旧是神盾局局长，西蒙斯用神盾局证件证实晰自己，沃德将博士的坐标交给西蒙斯，由于神盾局人手主要，沃德带着博士和西蒙斯去寻找博士？蚣苤械牟┦炕辜堑孟质抵械氖虑，他把艾格尼丝带入了框架中，沃德要去追踪艾格尼丝，博士这才说出自己和艾格尼丝在现实中都死了，而俄罗斯在波罗的海的一个钻探平台下有一个神秘基地，他现在只想在框架中和艾格尼丝安平偷偷的生涯。

菲兹在九头蛇系统中查到了西蒙斯的死讯，他诘责艾达为何要针对西蒙斯，艾达说由于西蒙斯是另外一个天下的入侵者，在另外一个天下中，九头蛇败给了神盾局，艾达遭受到非人的待遇，以是她事事针对神盾局，菲兹信了艾达的说法，艾达这时监测到西蒙斯他们的行动。博士看到九头蛇来势汹汹，他让其他人赶忙躲了起来。

当菲兹找到和艾达长得一模一样的艾格尼丝的时间，他不相信博士的诠释，艾达以为自己被看成机械人是一种屈辱，她刺激菲兹想要杀了艾格尼丝，沃德准备杀了菲兹好救下艾格尼丝，西蒙斯泪如泉涌阻止了沃德。而博士也用现实中的事情说服菲兹，他告诉菲兹他的恋人是西蒙斯，可是菲兹照旧对艾格尼丝开枪了，西蒙斯难过地喊了菲兹的名字，沃德和菲尔掩护西蒙斯脱离，在飞机上，西蒙斯照旧不可相信菲兹做的一切。

迈克不可面临霍普，他去找神盾局准备资助。九头蛇中，菲兹对博士和黛西严刑拷打。