骡子受老钟临终送金嘱托云中飞伪装伤员混进县城

国军一直地沿江搜索和巡逻，由于老钟受伤，骡子带着老钟在树林间躲躲停停。两小我私家一不小心被国军发明了踪迹，为了掩护老钟，骡子袒露自己将国军引开。彝族人沙玛和阿果(王妍之 饰)两兄妹无意途经，仗义相助救出了骡子和老钟。由于熟悉地形，沙玛自动为骡子和老钟领路追上大步队，阿果用随身的药品帮老钟的伤口做了起源的治疗。

秃子队长向导着国军在城门口拦道，悬赏十块大洋捉拿赤匪，逐一排查过路的职员。他对花姑(黄曼 饰)垂涎已久，整天涎皮赖脸地缠着花姑。他摸着自己腰间的枪，说自己现在是大田坝维护一方平安的国民党，还居心透露前两天国党在江西祛除了一群赤匪，体现骡子去江西是由于投靠了赤匪。为了让花姑对自己敬让三分，甚至放话这大田坝谁和赤匪有关就是自己说了算；ü眉洳涣烨，她忠言秃子队长自己是骡子的人，让他对自己放尊重点；ü盟淙蛔焐锨康髀庾邮侨ソ髟搜，但心里有隐约的担心和对骡子安危的担心。她使出一股子阴险的劲头，赶走了一直纠缠的秃子队长。

老钟劝谏骡子回家，但善良的骡子坚持要护送老钟回到大步队。由于老钟受伤身体过于虚弱，四小我私家一行在岩穴前升起烛火住宿。老钟感受自己命不久矣，他在临终前将随身的怀表交给骡子，交接他一定要替自己将金子带回给店主首长(姚卓君 饰)，并将自己的怀表作为信物一起给了骡子。骡子得知店主首长竟然让自己的父亲老钟做步队的马夫，着实是难以想象。阿果推测骡子是个骗子，目的就是等老钟死后朋分他的金子，于是妄想联合哥哥杀掉骡子和老钟，拿到金子资助寨子。

由于老钟伤口太疼，沙玛自动帮老钟擦止疼药，派骡子去小河滨帮老钟吊水，骡子来到小河滨却不小心看到阿果在沐浴。阿果说凭证彝人的规则，骡子看了女孩的身体就必需要娶自己，但被骡子坚决拒绝。她恼羞成怒，情急之下朝骡子的的胸口刺了一刀。但阿果的心田是善良的，误伤骡子让她心里十分忸怩，于是三更送药给他。沙玛告诉阿果，骡子和老钟都是好人，劝她放弃伤人的念头。天亮后，骡子发明老钟已经死了，伤心不已。他最先相信老钟的话，他相信红军可以给自己盼愿的安定生涯带来希望。沙玛兄妹准备回寨子，三小我私家划分时，骡子将店主首长给自己的水壶送给了阿果。

骡子一起辗转回抵家里，被花姑担心地询问是不是投靠了红军。当听说秃子当了保安队队长时，心里以为十分荒唐。他告诉花姑黑伢子被炮弹炸死了，花姑得知骡子遇上接触，担心不已，两小我私家相拥慰藉对方。云中飞冒充伤员被古玉洁(丁子玲 饰)带回了县城，并乘人不备偷了古玉洁找人买纱布的钱逃跑，却被秃子队长逮个正着。