莲衣(蒋勤勤 饰)终于允许追随王狄(朱晓鱼 饰)远赴瓦剌
，离别前
，林一若(陈晓东 饰)交给莲衣一盒能让她消逝体香的香粉
，莲衣心潮汹涌中难以入眠
，索性趁夜前往母亲的坟前静别。王狄和白小酌为玉成林一若和莲衣的情绪
，突然决议不等莲衣来到
，二人连夜启程。

林一若深知离别在即
，却突然生出与莲衣生死与共的念头
，当他天明时起身去向莲衣广告时
，却发明莲衣已不告而别。林一若向莲衣的去向追去
，却由于心神模糊跟莲衣阴错阳差地错过。最终
，林一若万念俱灰地泛起在南京城陌头
，恰恰被四处搜捕他的大明官员刘文炳发明
，林一若被诱捕
，不久莲衣也相继落网。

刘文炳与朱元璋谋划后
，以放莲衣自由为条件
，要林一若以宽慰使的身份神秘出使瓦剌
，但却瞒下了娶铁笛公主的事
，并不体贴国家大事的林一若断然拒绝
，但当听说若是差别意莲衣将被处斩
，林一若陷入痛苦之中。