顽劣不羁的少年方世玉(杨子 饰)仗着一身铜皮铁骨，在广州素有小霸王之称
。性格争强好胜，做事不计效果，但心地善良，有强烈的正义感，头脑无邪，搞笑滑稽
。　　其父方德(申军谊 饰)为让方世玉修身养性，便将他送去了杭州的九逸会馆下属的一所义学去念书习武
。在念书习武的历程中，方世玉熟悉了同来修业的洪熙官(释小龙 饰)与胡惠乾，三个性格迥异的年轻人，从相互倾轧最终成为挚友，并一起面临以雷老虎(过齐鸣 饰)为首的恶势力
。方世玉与洪熙官同砚之后，受收洪熙官影响，张扬的性格最先稍有收敛，行事也变得沉稳起来
。继而却由于擂台上误杀雷老虎，性格再次爆发转变，其间还履历了与雷老虎义女雷无双(黄圣依 饰)朦胧的恋爱
。经由了一系列的风波，最终，方世玉从一个懵懂冒失的少年逐渐生长为了声誉鹊起的盖世小英雄
。