孙武在吴王宫中，演练宫中妃子和侍女。为了严肃军纪，孙武杀了吴王的两名爱妃。吴王封孙武吴国左司马，兼统三军。孙武与翟芊相遇，两人爆发爱意。

吴王派翟芊伺候孙武。孙武整理三军，三军兵强马壮，纪律鲜明，孙武深得吴王钦佩。吴王欲兴兵楚国，被孙武拒绝。吴王的弟弟夫盖不平孙武，要与孙武一比高下，以为谁先杀掉庆忌谁就统领三军。夫盖败兵而归，孙武请要离出山，卧底在庆忌身边。