八戒为救二牛
，去东海求雨。二龙女设圈套从中挑拨
，致使八戒误会了小龙女
，愤然脱离龙宫。伤心的小龙女痛哭而下起雨来
，八戒不知
，误以为仙人相助求到雨了。

月老学生代南海龙太子向小龙女求亲。太白奉玉帝之命
，去广寒宫说服嫦娥(马苏 饰)下凡去渡后羿的元神射掉天上多出的太阳
，太白被嫦娥的仙颜所吸引
，暗恋上嫦娥。而王母为了抵达自己的目的
，漆黑召见太白
，吩咐太白想法让嫦娥在人世呆上一辈子。